宏观经济数据与预期 - 市场今日关注美国9月个人消费支出(PCE)物价指数 核心PCE月率预期为+0.2% 年率预期为+2.9% 与8月持平[2] - 美国9月个人消费支出预期增长+0.3% 个人收入预期增长+0.3% 均较8月的+0.6%和+0.4%放缓[1] - 美国上周初请失业金人数意外减少2.7万人至19.1万人 为三年低点 低于预期的21.9万人[3] - 美国9月工厂订单月率增长+0.2% 弱于预期的+0.3%[3] - 美国10月消费者信贷预期为118亿美元 低于前值的131亿美元[6] - 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值预期为52.0 高于11月的51.0[5] - 欧元区第三季度GDP季率终值为+0.3% 年率终值为+1.4% 季率高于预期的+0.2%[9] - 欧元区第三季度就业人数季率增长+0.2% 年率增长+0.6% 均高于预期[10] - 德国10月工厂订单月率增长+1.5% 远高于预期的+0.3%[9] - 法国10月工业产出月率意外增长+0.2% 高于预期的下降0.1%[9] - 日本10月家庭支出月率意外下降3.5% 年率下降3.0% 远弱于预期[12] - 日本10月领先指标为110.0 高于预期的109.3[12] 央行政策与市场定价 - 美国利率期货市场定价显示 下周美联储货币政策会议降息25个基点的概率为87.2% 维持利率不变的概率为12.8%[7] - 10年期美国国债收益率上升0.02%至4.110%[7] - 市场预期日本央行可能在本月晚些时候加息 10年期日本国债收益率攀升至18年高位[11] - 美国银行经济学家预计 若日本央行12月加息 之后将每六个月加息一次[11] 全球股市表现与驱动因素 - 美股盘前 标普500 E-迷你期指上涨+0.16% 延续涨势[5] - 欧洲斯托克50指数早盘上涨+0.26% 有望连续第二周上涨 矿业和工业股领涨[8] - 花旗将STOXX 600指数2026年底目标设为640点 并上调汽车、工业、化工和基础资源板块评级[8] - 亚洲股市收盘涨跌互现 中国上证综指上涨+0.70% 结束三连跌 日本日经225指数下跌-1.05%[10] - 日经波动率指数上涨+0.71%至28.32[11] 行业与板块动态 - 芯片股昨日下跌 英特尔(INTC)下跌超7% 安森美(ON)下跌超4%[4] - 中国芯片制造商乐观情绪重燃 被称为“中国英伟达”的摩尔线程上市首日暴涨近五倍[10] - 中国保险股上涨 因监管机构拟降低险资持有部分股票的风险因子 可能释放更多投资资金[10] - 日本券商和汽车股领跌[11] - 欧洲矿业和工业股上涨[8] 公司特定新闻 - 云计算公司Snowflake(SNOW)昨日暴跌超11% 因其第四季度产品营收指引令投资者失望[4] - 鞋类零售商Genesco(GCO)昨日暴跌超30% 因其第三季度业绩疲软并下调全年指引[4] - 折扣零售商Dollar General(DG)昨日飙升超14% 因其第三季度业绩超预期并上调全年指引[4] - 再保险公司瑞士再保险(SREN.Z.IX)下跌超5% 因其公布的2026年目标未达分析师预期[8] - 数据安全公司Rubrik(RBRK)盘前暴涨超19% 因其第三季度业绩乐观且第四季度营收指引超预期[13] - 美容零售商Ulta Beauty(ULTA)盘前上涨超5% 因其第三季度业绩超预期并上调全年指引[14] - 慧与科技(HPE)盘前暴跌超9% 因其第四财季营收不及预期且第一财季营收展望疲软[14] - SoFi Technologies(SOFI)盘前下跌超7% 因其宣布进行15亿美元的普通股发行[14] - 奈飞(NFLX)盘前下跌超1% 因其宣布将以约827亿美元的企业总价值收购华纳兄弟探索公司[15] - 百度在香港市场上涨超5% 因有报道称其AI芯片部门昆仑芯正准备在香港进行首次公开募股[10]