活动概况 - 南方财经论坛2025年会于12月5-6日在广州举行 由南方财经全媒体集团主办 21世纪经济报道承办 渣打银行战略支持 东方证券等支持 [1] - 年会期间举办了以“耐心资本·定投中国”为主题的21世纪基金业年会 会上正式发布了第二届21世纪金牌投顾优秀案例 并同步启动21世纪金牌投顾大赛及投顾竞技平台上线仪式 [1] - 来自19家机构的25个优秀案例成功入围 [1] 案例征集与评选 - 案例征集活动于今年10月启动 获得了金融机构的热情参与 申报机构涵盖基金 证券 第三方投顾三大领域 [2] - 评价体系设置“基金投顾优秀案例”与“21世纪金牌投顾”两大板块 前者下设年度优秀基金投顾示范机构 示范品牌 创新示范机构等类别 后者下设年度金牌投顾团队 优秀投顾服务机构及金牌投顾等类别 [2] - 征集以挖掘行业优质投顾实践为核心目标 聚焦买方投顾领域多维度实践 涵盖服务模式标准化 创新能力提升 客户价值创造 科技赋能 服务流程优化 投研能力转化及客户需求响应等方面 [2] - 项目旨在通过案例征集形成行业参考标杆 为投顾机构提供学习样本 助力完善服务规范与专业标准 并为投资者选择服务提供参考 [3] 行业背景与发展趋势 - 中国资本市场生态变化 财富管理行业向买方投顾模式转型成为行业共识 [4] - 新“国九条”落地 公募基金降费改革纵深推进及中长期资金入市政策持续发力 这些政策红利为基金投顾业务的快速发展奠定了良好基础 [4] - 基金投顾业务作为连接投资者与公募基金的重要环节 正从产品导向向客户需求导向转变 政策支持与市场需求共同推动行业进入发展新阶段 [4] 项目影响与未来计划 - “21世纪金牌投顾”项目以发掘行业典型实践 推动行业规范发展为核心导向 明确行业标准化与品牌化的发展路径 [4] - 本次发布的优秀案例涉及客户陪伴 资产配置等多方面创新实践 为投顾机构与从业者提供了交流与提升的渠道 [4] - 未来 21世纪投顾课题组将发布基金投顾专项研究报告 输出数据洞察与趋势分析 并通过《21世纪经济报道》专栏 21财经APP等平台推出专题报道与访谈 同时联合行业力量开展调研走访 扩大案例传播范围 [4]