公司融资公告 - 公司宣布计划完成一项非经纪私募配售 总收益为751,800加元 该融资结合了非流转股单位和流转股单位 [1] - 此次融资后 公司现有现金储备超过300万加元 已为其当前钻探计划和2026年勘探计划提供全额资金 [1] 非流转股融资细节 - 公司收到非流转普通股认购1,255,555单位 收益为226,000加元 [2] - 每个非流转股单位包含一股普通股 价格为0.18加元 以及半份普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以0.30加元的价格购买一股普通股 [2] - 若普通股在TSX-V交易所的交易价格连续7天达到或高于0.43加元 公司有权在发出20天通知后提前赎回认股权证 [2] - 将向注册交易商支付15,820加元的中间人费用和87,888份经纪人认股权证 经纪人认股权证条款与普通股认股权证相同 [2] - 非流转股发行的净收益将用作营运资金 [2] 流转股融资细节 - 流转股融资包含2,390,000单位 收益为525,800加元 [3] - 每个流转股单位包含一股流转股 价格为0.22加元 以及半份普通股认股权证 [3] - 每份完整认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以0.33加元的价格购买一股非流转普通股 [3] - 若普通股在TSX-V交易所的交易价格连续7天达到或高于0.43加元 公司有权在发出20天通知后提前赎回认股权证 [3] - 将向Roche Securities Limited支付30,360加元的中间人费用和138,000份非流转普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以0.22加元购买一股普通股 [3] 资金用途 - 流转股发行的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” 以推进公司在安大略省的Thundercloud黄金项目 [4] - 该收益将在2025年12月31日之前以不低于流转股发行总收益的总额 放弃给认购者 [4] 证券持有期 - 根据此次私募配售发行和将发行的所有证券 将受四个月零一天的法定持有期限制 [5] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 目前专注于北美的黄金勘探 [6] - 其100%拥有的Thundercloud资产位于安大略省西北部的太古宙Manitou-Stormy Lakes绿岩带 公司目前正在进行钻探以扩大NI 43-101黄金资源量 [6] - 其100%拥有的Golden Repeat黄金项目位于内华达州埃尔科县的Midas黄金营地 与Midas金矿具有相似的地质特征 并被多个大型运营矿山环绕 [6]