本周美国经济数据前瞻 - 市场关注本周美国经济数据 今日9月工厂订单预计环比增长+0.3% 周五9月个人支出预计环比增长+0.3% 个人收入预计环比增长+0.3% 周五9月核心PCE物价指数预计环比增长+0.2% 同比增长+2.8% 12月密歇根大学消费者信心指数预计上升+1.0至52.0 [1] 美联储人事与政策预期 - 前总统特朗普表示将在2026年初宣布新任美联储主席人选 据报道国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为接替鲍威尔的热门人选 因其支持特朗普的降息方针 可能引发对美联储独立性的质疑 [2] - 市场预计12月9-10日FOMC会议有91%的概率再次降息25个基点 [6] 美国劳动力市场数据 - 美国上周初请失业金人数意外减少-27,000人至191,000人 为三年低点 远低于预期的增加至220,000人 显示劳动力市场强于预期 [3] - 美国11月挑战者企业裁员人数同比增长+23.5%至71,321人 增幅低于预期的+48.0% 但仍是11月份三年来的最高水平 [3] 第三季度企业盈利总结 - 第三季度财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有475家公布业绩 根据彭博情报数据 83%的公司业绩超预期 有望创下2021年以来最佳季度表现 第三季度盈利同比增长+14.6% 远超+7.2%的预期增幅 [7] 全球股市与债市动态 - 美国股市承压 标普500指数下跌-0.06% 道琼斯工业指数下跌-0.11% 纳斯达克100指数下跌-0.38% 12月E-mini标普500期货下跌-0.12% 12月E-mini纳斯达克100期货下跌-0.39% [5][6] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨+0.49%至2.5周高点 中国上证综指收盘下跌-0.06% 日本日经225指数大幅上涨+2.33%至3周高点 [8] - 美国国债价格下跌 10年期国债收益率上升+1.9个基点至4.083% 压力来自日本10年期国债收益率升至18年高点 以及初请失业金数据强劲 [5][9] - 欧洲国债收益率表现不一 10年期德国国债收益率上升+2.2个基点至2.769% 10年期英国国债收益率下降-1.3个基点至4.435% [10] - 欧洲央行官员表示欧元区经济具有韧性 通胀风险似乎平衡 [10] - 利率互换市场预计欧洲央行在12月18日会议上降息25个基点的概率仅为1% [11] 行业与个股表现 - 芯片制造商表现疲软 拖累大盘 美光科技下跌超-3% 领跌纳斯达克100指数成分股 英特尔和安森美半导体下跌超-2% 超威半导体、阿斯麦、恩智浦半导体、拉姆研究和格芯下跌超-1% [5][12] - 加密货币相关股票承压 比特币下跌超-1% MARA控股和Riot Platforms下跌超-2% Coinbase Global和Strategy下跌超-1% Galaxy Digital Holdings下跌-0.74% [13] - 多只个股因财报及消息面影响大幅波动 Dollar General上涨超+8% 因上调全年同店销售预期 第三季度净销售额106.5亿美元 高于预期的106.2亿美元 并将2026年净销售增长预期从+4.3%至+4.8%上调至+4.7%至+4.9% [4][13] - Hormel Foods上涨超+3% 因第四季度调整后每股收益32美分 高于预期的30美分 并预测2026年调整后每股收益1.43至1.51美元 中值高于预期的1.44美元 [4][14] - Meta Platforms上涨超+3% 因首席执行官扎克伯格表示计划明年将元宇宙部门预算削减高达30% [4][14] - UiPath上涨超+13% 因第三季度总收入4.111亿美元 高于预期的3.928亿美元 [13] - Brown-Forman上涨超+4% 因第二季度净销售额10.4亿美元 高于预期的10.2亿美元 [13] - Five Below上涨超+2% 因第三季度净销售额10.4亿美元 强于预期的9.753亿美元 并将2025年净销售额预期从44.4-45.2亿美元上调至46.2-46.5亿美元 远高于预期的45.2亿美元 [15] - Genesco下跌超-26% 因第三季度持续经营业务调整后每股收益79美分 弱于预期的86美分 并预测2026年持续经营业务调整后每股收益95美分 远低于预期的1.55美元 [16] - UniQure NV下跌超-13% 因FDA表示其亨廷顿病基因疗法AMT-130的I/II期研究数据目前不太可能为主要证据以支持生物制品许可申请提交 [17] - Symbotic下跌超-12% 因据报道软银集团关联公司将出售其持有的1000万股Symbotic股票 [17] - Snowflake下跌超-10% 因预测第四季度调整后营业利润率为约7% 弱于预期的8.5% [18] - 克罗格下跌超-5% 领跌标普500指数成分股 因第三季度销售额339亿美元 弱于预期的342亿美元 [18] - Halozyme Therapeutics收盘下跌超-3% 因高盛将其评级从中性下调至卖出 目标价56美元 [18] - Lennar下跌超-1% 因摩根大通将其评级从中性下调至减持 目标价115美元 [19]