全球纺织服装出口格局演变 - 近年来，东南亚与南亚地区凭借较低生产成本与政策支持，承接了部分由中国转移出的纺织产能，带动当地纺织品服装出口显著增长 [1] - 越南、孟加拉、印度和巴基斯坦四国表现突出，已在全球纺织服装出口格局中占据重要地位 [1] - 中国正从“成品出口国”转型为“中间品供应国”，2025年1–9月对东盟与南亚三国纱线出口合计增长超20%，成为四国出口的“隐形引擎” [1] 越南：增长迅速但供应链依赖度高 - 2025年1-10月越南纺服出口累计329亿美元，同比增加8.4%，已超过2021年全年出口量，力争实现2025年480亿美元的出口目标 [4] - 增长得益于中美贸易摩擦下美国订单转移，以及越南享有东南亚国家中最低的20%对美关税 [4] - 越南纺织企业平均交货周期从去年的45天缩短至目前的32天，接近中国长三角企业平均水平，物流与交货效率大幅提升 [4] - 产业发展受制于外部供应链，工厂原材料、技术与设备严重依赖进口，例如贸易TCM集团77%的原料、Vinatex 80%的布料从中国采购 [5] - 2025年7月美国启用原产地溯源系统并推动越南要求企业实现40%本地化率，否则取消关税优惠，给本土企业带来供应链压力 [5] 孟加拉：增长放缓且面临多重挑战 - 2025年1-10月孟加拉纺服出口324.5亿美元，同比增加3.3%，其中梭织服装出口149亿美元，针织服装出口176亿美元 [9] - 面临竞争压力加剧，出口规模已落后于越南，越南向美国市场出口服装周期比孟加拉至少快三周，且产品质量优于孟加拉 [10] - 2025年7月31日美国将孟加拉国商品对等关税从35%降至20%，但政策刺激效果有限，8-10月累计出口纺服90亿美元，同比下跌6.3% [11] - 供应链遭遇冲击，10月中旬多处制衣厂发生严重火灾，造成预估超过10亿美元损失，且吉大港在十月中旬上调港口收费，成为收费第二高的港口 [11] 印度：高关税制约下的艰难破局 - 2025年1-8月印度纺织服装出口额为200.6亿美元，同比增加2.4% [13] - 受美国50%高关税直接影响，9月单月出口额骤降至9.98亿美元，同比与环比分别下降10.14%和19.19% [13] - 为应对困局，印度对用于出口服装、鞋类和皮革制品生产的各类原材料及配件免征基本关税，并允许在2026年3月31日前免税进口相关辅件 [13] - 政府制定了旨在降低生产成本、提高劳动生产率的四点行动计划，但措施尚未产生实质性效果，近三个月印度对美出口降幅仍超过30% [13] 巴基斯坦：成本压力下的有限增长 - 2025年1-9月巴基斯坦纺服累计出口135.8亿美元，同比增加5.3% [16] - 今年欧美棉质品订单部分从印度转移至巴基斯坦，9月份棉花进口7.6万吨，同比增加168%，反映订单量增长 [16] - 纺织业发展被高昂能源成本拖累，天然气价格从2023年每百万英热单位852卢比，已飙升到2025年初3500卢比，长期政策性定价远超印度 [16] - 因电网不稳定，纺织厂需自备燃气发电，导致综合能源成本居高不下，部分企业转向光伏发电自救，但难以从根本上扭转整体成本结构劣势 [16] 四国竞争格局总结 - 当前纺服出口格局是越南与孟加拉领跑，印度与巴基斯坦紧随其后 [18] - 2025年1-10月，越南纺服出口额329亿美元高于孟加拉的324.5亿美元 [18] - 越南和孟加拉均享受对美国20%的税率，但越南凭借更快的交货周期和更优的产品质量，竞争力持续增强 [18] - 孟加拉在供应链遭受火灾与港口费用上涨的双重打击下，与越南的贸易竞争力正逐渐被拉大 [18] - 印度受制于50%的高额关税，出口受到严重打击，巴基斯坦虽享有19%的最低关税，但其高昂的能源成本使纺织业发展受限 [18]