核心观点 - 饿了么App正式全面焕新为“淘宝闪购”，标志着公司即时零售业务深度融入阿里“大消费平台”战略，进入精细化运营和释放更大价值的新阶段 [1][3][5] 品牌与战略升级 - 饿了么App在更新至最新版本后全面更名为“淘宝闪购” [1] - 此次焕新是对饿了么多年沉淀的服务、履约、产品技术和组织韧性的全面检验与升级 [3] - 品牌焕新被视为阿里集团对“大消费平台”战略决心和能力的体现，旨在更深度融入该战略 [3][6] - 公司管理层表示，这是多方力量聚力实施跨组织大协同的结果 [6] 业务表现与财务数据 - 淘宝闪购在过去半年内日订单峰值达1.2亿单 [6] - 今年8月，业务的周日均订单达8000万单 [6] - 业务整体月度交易用户数突破3亿 [6] - 业务直接带动手机淘宝DAU同比增长20% [6] - 在2025年7月至9月间，即时零售业务收入年同比增长60% [6] - 自9月以来，业务在保持市场规模的同时，单位经济效益实现显著改善 [6] - 淘宝闪购已完成快速的规模化增长，进入精细化运营新阶段 [6] 市场影响与行业意义 - 此次焕新是阿里集团继续加码对即时零售长期投入的重要信号 [5] - 行业专家认为，这折射出服务电商将向无界化、即时化、智能化方向发展 [8] - 品牌焕新意味着阿里对即时零售市场的资源投入更集中、战略目标更清晰、业务协同更高效 [9] - 行业竞争焦点正从价格战转向以品质和服务为核心的价值竞争、生态竞争 [9] - “二合一”后的淘宝闪购在流量、用户、供给和履约四方面的竞争优势愈加凸显 [9] - 品牌焕新将助力平台心智从外卖转向全场景、全品类的即时零售，为品牌商家开启新增长通道 [9] 发展历程与资源整合 - 饿了么在过去18年构建了覆盖亿级用户、连接百万商家、支持千万家庭的生活服务体系 [6] - 今年5月，“淘宝闪购”正式成为淘宝App首页一级入口，融合了淘宝和饿了么的优势资源与能力 [6] - QuestMobile数据显示，饿了么与淘宝闪购双端用户日活均保持增长趋势，并推动骑手、商家版App活跃度显著增长 [9]