融资公告核心摘要 - 北美铌业与关键矿物公司宣布将进行一项非经纪私募配售 计划发行最多689,655股流转普通股 每股价格为1.45加元 旨在筹集最多1,000,000加元的总收益 [1] 融资方案细节 - 本次发行的每股流转股将根据加拿大《所得税法》和魁北克省《税收法》的相关条款被定义为“流转股” 针对魁北克省的购买者 [1] - 公司将向符合条件的介绍人支付最高相当于公司通过其直接介绍的认购者出售流转股所筹总收益7.0%的介绍人费用 [2] - 公司还将向符合条件的介绍人发行最高相当于本次发行中售出流转股数量7.0%的不可转让介绍人权证 每份权证允许持有人在发行日起24个月内以每股1.45加元的价格认购一股公司资本中的非流转普通股 [2] 资金用途 - 发行流转股所得的总收益将用于在魁北克省产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 该支出有资格作为“流转关键矿物采矿支出” [3] - 公司已同意不晚于2025年12月31日生效 放弃不少于通过发行流转股筹集的总收益金额的合格支出 并将在2026年12月31日前产生此类支出 [3] 交易条件与限制 - 本次发行的完成取决于多项条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 例如加拿大证券交易所的批准 [4] - 本次发行不设最低总认购金额门槛 [4] - 所有与本次发行相关的证券将根据适用的证券法规和加拿大证券交易所的政策 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期限制 [4] 公司业务与资产 - 北美铌业与关键矿物公司是一家北美矿产勘探公司 专注于收购和开发贵金属、贱金属及关键矿物资产 [6] - 其资产组合包括位于不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的银湖地产 以及最近在魁北克省格林维尔省收购的一片土地 [6] - 魁北克省的地产增加了对稀土元素、铌以及镍铜矿化的敞口 将公司的业务范围扩展至对能源和国防应用具有战略意义的关键矿物 [6]