交易概述 - AUGA集团于2025年12月4日与买方Global Champs UAB签署了具有约束力的初步协议 将出售其子公司UAB "Baltic Champs"的100%股份 [1] - 此次出售是公司法院批准的重组计划中设定的四项战略行动之一 [1] 交易资金用途 - 出售所得资金的大部分将用于赎回由公司直接控制的UAB "AWG investment 1"发行的私人债券 该债券总名义价值为498.4万欧元 [2] - 这些债券由Baltic Champs 100%的股份质押担保 [2] 交易完成前提条件 - 交易最终完成及所有权转移需满足多项前提条件 包括债券持有人会议批准出售质押资产、公司债权人委员会批准、竞争委员会许可、Baltic Champs债权人同意控制权变更、国家土地服务局同意土地收购以及其他此类交易的常规先决条件 [3] - 为尽快满足条件 公司将立即联系债券受托人 请求召开债券持有人会议以寻求出售质押资产的同意 [4] 交易定价与财务影响 - 股份出售价格将根据协议中的公式计算 该公式与公司重组计划一致 [5] - 基于公式计算的价格将超过全额妥善赎回债券及向债券持有人支付应计未付利息所需的金额 [5] - 此步骤将使集团减少498.4万欧元的财务负债 并覆盖截至交易完成时的应计未付利息 [6] - 由于Baltic Champs股份的最终售价将在交割时确定 剩余资金的具体用途将后续决定 [6] - 交易实施将产生双重积极影响：改善公司及其集团的现金流 并降低总债务水平 [6] 交易的战略意义 - 此次交易将直接促进重组的主要目标：确保集团运营的连续性 恢复所有集团公司的偿付能力 减轻财务负担并履行对债权人的义务 [6] - 交易将帮助集团节省利息支出 因为该债券发行的年利率高达14% [6]