市场表现与资金流向 - 科技板块全面爆发，半导体设备、GPU、具身智能等板块强势领涨，带动AI产业链题材股上行 [1] - 中证人工智能主题指数上涨0.9%，上证科创板人工智能指数上涨0.7% [1] - 人工智能ETF（159819）和科创人工智能ETF（588730）连续2日获得资金净流入，合计分别达2.3亿元和3600万元 [1] - 中证人工智能主题指数当前滚动市销率为4.7倍 [3] 行业趋势与政策背景 - “十五五”规划明确将科技自立自强作为核心目标 [1] - 在全球AI大模型加速迭代背景下，国产算力全链条创新突破迫在眉睫 [1] - 全国一体化算力网战略地位有所提升 [1] - 海外AI硬件方向有望延续高景气 [1] 机构观点与投资机会 - 看好国内AI产业链加速创新与前沿科技方向 [1]