摩尔线程上市核心信息 - 公司将于12月5日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为“688795” [1][2] - 发行价格为114.28元/股，按此发行价预估，上市时市值约为537.15亿元 [1][2] - 本次发行7000万股，募集资金总额为80亿元 [2] - 发行价格对应的2024年摊薄后静态市销率为122.51倍，高于同行业可比公司平均水平 [1][2] - 公司专注于全功能GPU的自主研发与设计，目前尚未盈利，预计最早可于2027年实现合并报表盈利 [2] - 募集资金将主要用于新一代自主可控AI训推一体芯片、图形芯片、AI SoC芯片的研发项目及补充流动资金 [2] 摩尔线程战略投资者 - 本次战略配售获豪华名单青睐，获配股数总额占本次发行数量的20% [3] - 主要战略投资者包括中国电信旗下天翼资本、京电控、京东方等国有资本控股的北京电控产业投资有限公司、中国兵器装备集团全资控股的南方工业资产管理有限责任公司、无锡市惠山国有投资控股集团有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）等 [3] 沐曦股份发行核心信息 - 公司将于12月5日进行科创板申购，发行价格为104.66元/股 [1][4] - 按此发行价格，预计上市时市值约为418.74亿元 [4] - 本次发行4010万股，占发行后公司总股本的10.02%，预计募集资金总额为41.97亿元 [4] - 发行价格对应的2024年摊薄后静态市销率为56.35倍，低于同行业可比公司平均水平 [4] - 公司尚未盈利，如上市时仍未盈利，将自上市之日起纳入科创成长层 [4] - 募集资金将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”、“新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目”和“面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目” [4] 沐曦股份市场认购情况 - 询价阶段共收到288家网下投资者管理的7962个配售对象的初步询价，报价区间为11.16元/股至164.00元/股，拟申购数量总和为589.81亿股 [4] - 剔除无效和最高报价后，参与初步询价的投资者为270家，配售对象为7721个，拟申购总量为571.82亿股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的2228.11倍 [4] 沐曦股份战略投资者 - 本次发行初始战略配售数量为802万股，最终战略配售数量为760.54万股，约占发行总数量的18.97% [5][6] - 主要战略投资者包括国家人工智能产业投资基金、中国电信旗下天翼资本、京东旗下宿迁云邦企业管理有限公司、美团旗下深圳三快网络科技有限公司、格林达、义乌中国小商品城金融控股有限公司、盈峰集团等 [5] - 根据公告表格，具体获配情况包括：国家人工智能产业投资基金获配95.5474万股（占本次发行数量的2.38%），天翼资本获配95.5474万股（2.38%），宿迁云邦获配57.3284万股（1.43%），深圳三快网络获配57.3284万股（1.43%）等 [6] 沐曦股份业务与市场地位 - 公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [6] - 旗舰产品曦云C系列训推一体GPU芯片基于全自研的GPU IP、指令集和架构，在通用性、单卡性能、集群性能及稳定性、生态兼容与迁移效率等方面均达到国内领先水平 [6] - 根据Bernstein Research以销售金额口径测算并结合IDC数据，以算力规模口径测算，公司在2024年中国AI芯片市场中的份额约为1% [7] 沐曦股份股权结构 - 发行前，公司股东结构相对比较分散 [7] - 创始人陈维良通过直接持股以及控制上海骄迈、上海曦骥，合计控制公司22.94%的股份表决权，并且拥有公司董事会除独立董事之外半数以上成员提名权，为公司的实际控制人 [7]