公司首次公开发行详情 - Safeguard Acquisition Corp 宣布其首次公开发行定价为每单位10美元 共发行20,000,000个单位 预计募集资金总额为2亿美元 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 只有完整认股权证方可行使 [1] - 发行单位预计于2025年12月4日在纽约证券交易所开始交易 代码为"SAC U" 其包含的普通股和认股权证在分拆交易后 将分别以代码"SAC"和"SAC WS"上市 [1] - 本次发行预计于2025年12月5日结束 [1] - 公司授予承销商一项45天的超额配售选择权 可按发行价额外购买最多3,000,000个单位 [3] 公司性质与投资策略 - Safeguard Acquisition Corp 是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现运营 [2] - 公司虽可能在任何行业、领域或地理区域寻求初始业务合并 但预计将重点关注航空航天与国防、政府服务与国家安全以及太空领域的机会和企业 [2] 发行相关方与文件 - 杰富瑞担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 与本次发行证券相关的注册声明已根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条生效 [4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 招股说明书副本可向杰富瑞索取 [5]