融资活动详情 - 公司宣布启动一项“尽最大努力”的隔夜承销公开募股，发行单位证券 [1] - 此次发行预计将根据公司与Canaccord Genuity Corp作为主承销商及独家账簿管理人达成的承销协议完成 [2] - 公司已授予承销商一项超额配售选择权，可额外购买最多相当于发行单位数量15%的证券，该选择权可在发行结束后30天内行使 [2] - 发行的规模、单位发行价格及条款将在签署承销协议时根据市场情况确定，发行预计于2025年12月10日左右完成 [3] - 发行净收益计划用于业务发展活动、扩大公司在Candiac的工厂、营运资金及一般公司用途 [4] 发行结构与文件 - 发行将通过一份招股说明书补充文件进行，该文件将基于公司2024年4月26日的基本招股说明书 [5] - 发行将在加拿大除魁北克省外的各省提交，单位证券也可能根据美国1933年证券法的注册豁免规定，以私募方式在美国发行 [5] - 基本招股说明书可在SEDAR+网站查阅，招股说明书补充文件将在发行规模和定价确定及承销协议签署后提交并公布于SEDAR+ [6] 公司业务与技术 - 公司是一家技术公司，致力于改变锂离子电池正极活性材料的生产方式，应用领域包括固定式储能系统、便携式电子设备和电动汽车 [8] - 公司的专利“一锅法”工艺可降低成本、更易获得许可、降低能源强度、环境足迹以及对问题供应链的依赖 [8] - 公司正在魁北克省Candiac进行中试和示范生产，利用现有工厂及数十年的磷酸铁锂商业化生产经验 [8] - 公司与住友金属矿山、力拓、Worley等国际公司的战略合作支持其“设计一次，多次建造”的许可增长战略 [8] - 公司已获得加拿大、美国、魁北克省和不列颠哥伦比亚省政府的资助 [9]