融资完成情况 - 公司成功完成一项“最大努力”私募配售 募集资金总额为4,820,154加元[1] - 融资通过发行两种单位完成 包括12,900,000个普通单位 单价0.20加元 以及9,739,800个流转单位 单价0.23加元[1] - 本次发行的独家代理和簿记管理人为Red Cloud Securities Inc[1] 发行单位结构 - 每个普通单位包含一股普通股和一份认股权证[2] - 每个流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证[2] - 每份认股权证允许持有人在2028年12月3日或之前以0.30加元的价格购买一股公司普通股[2] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司位于曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和开发 并用作营运资金及一般公司用途[3] - 出售流转股所得款项将专门用于在2026年12月31日前产生符合资格的“加拿大勘探支出”[4] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转单位的购买者[4] 发行条款与代理佣金 - 根据国家文件45-106 普通单位通过上市发行人融资豁免向加拿大购买者出售 相关证券可立即自由交易[5] - 流转单位根据“认可投资者”和“最低投资额”豁免出售 相关证券有4个月零1天的禁售期 至2026年4月4日[6] - 作为服务报酬 代理机构Red Cloud获得现金佣金256,809.24加元及1,196,388份不可转让的经纪人认股权证[7] - 每份经纪人认股权证可按单位价格0.20加元行权换取一股普通股 行权截止日为2028年12月3日 该权证及行权所得股票同样受禁售期约束[7] 公司项目与业务概况 - 公司是一家近期黄金生产商 专注于重启和扩建其100%拥有的PL金矿 该矿位于曼尼托巴中部的弗林弗隆绿岩带[12] - 项目位于历史生产矿区 拥有显著现有基础设施 包括一座日处理1,000吨的选矿厂和有效的地下采矿许可证[12] - 2018年基于地下开发计划和每盎司1,250美元金价的可行性研究 勾勒出5年矿山寿命 年产量为46,493盎司[13] - 鉴于当前高金价 公司正在修订矿山开发计划 计划在生产初期优先采用成本较低的开采方式 之后再转入地下开采[13] - 新计划将充分利用1,000吨/日的选矿产能 目标运营成本低于之前纯地下开采模式 修订后的开发计划正在进行中 并将成为2026年完成的初步经济评估和可行性研究的主题[13] - 当前全球黄金资源量和储量均有扩张潜力 矿产资源估算将于2026年修订 将采用当前共识金价假设 并纳入2018年可行性研究之后的所有钻探结果 包括2025年和2026年计划的15,000米钻探计划[14]