交易概述 - Clairvest集团及其旗下基金CEP VI已签署协议 将出售其在Acera保险服务公司的少数股权 该出售是Acera与加拿大顶级商业保险经纪公司Navacord合并交易的一部分 [1] - 交易预计在2026年第一季度完成 需满足包括监管、法院和股东批准在内的特定交割条件 [1] - Acera的首席执行官、董事长/总裁、高管团队及员工股东将把大量股权转入合并后的新实体 [1] 被投公司Acera背景与业绩 - Acera由Rogers Insurance和CapriCMW于2022年9月合并及资本重组而成 现已成为加拿大最大的独立保险经纪公司之一 拥有超过750名员工股东 [2] - 公司为商业和个人客户提供财产与意外险以及团体福利保险解决方案 [2] - 在与Clairvest合作的三年期间 Acera的EBITDA增长了70% 并完成了24项补强收购 [2] 交易对Clairvest的财务影响 - 此次出售预计将在交易完成后 使Clairvest集团的每股账面价值较2025年9月30日的账面价值增加约4.00加元 [3] 交易各方的评价与战略意义 - 此次合并为Navacord和Acera及其各自的股东、员工和客户带来了优异的结果 [3] - Clairvest管理层认为Acera是其以企业家为中心的少数股权投资计划的成功范例 该计划在支持转型成果的同时 让管理伙伴保留控制权 [6] - Acera的成功很大程度上归因于组织协同效应 Clairvest期待在保险领域以此模式继续取得成功 [6] - Clairvest在保险领域仍是坚定的投资者 其在Shepell-fgi、Digital Media Solutions以及现在的Acera的投资均取得了成功 [4] 合作关系回顾 - Clairvest从最初就是关键合作伙伴 其支持对促成2022年的合并交易至关重要 其指导帮助Acera加速了在加拿大的增长 [5] - Acera管理层对Clairvest团队带来的分析严谨性和战略洞察力表示赞赏 认为这每一步都加强了其业务 [5] Clairvest集团简介 - Clairvest是一家顶级私募股权管理公司 成立于1987年 管理资本超过43亿加元 [7] - 公司通过Clairvest股权合伙人有限合伙企业 将自有资本和第三方资本投资于由所有者领导的企业 [7] - 在当前管理团队领导下 Clairvest已对69家不同的平台公司进行了投资 并在长期内取得了排名前四分之一的业绩表现 [7]