发行基本信息 - 发行股份数量为4010万股，全部为公开发行新股，发行价格为104.66元/股 [1] - 网上及网下申购将于2025年12月5日实施 [1] - 本次发行数量占发行后总股本比例为10.02% [2] - 发行后总股本为40010万股 [2] 估值与定价 - 发行市销率为56.35倍，基于2024年度经审计的营业收入计算 [2] - 发行价格104.66元/股低于四数孰低值111.3353元/股 [2] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，T-3日静态行业市盈率为58.25倍 [2] 募集资金与战略配售 - 本次发行拟募集资金39.04亿元 [2] - 募集资金将用于新型高性能通用GPU研发及产业化、新一代AI推理GPU研发及产业化等三个项目 [2] - 战略配售总量为760.5419万股，占本次发行数量的18.97% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2607.8581万股，网上发行数量为641.6000万股 [2] 公司业务与产品 - 公司致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [3] - 产品线包括用于智算推理的曦思N系列GPU、用于训推一体的曦云C系列GPU，以及正在研发用于图形渲染的曦彩G系列GPU [4] - 公司为国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台等提供基础算力底座 [3] 财务表现与前景 - 公司营业收入从2022年的42.64万元增长至2024年的7.43亿元，最近三年营业收入复合增长率高达4074.52% [4] - 2025年1月至9月营收达12.36亿元，同比增长453.52% [4] - 根据公司前瞻测算，预计最早于2026年达到盈亏平衡 [4]