市场格局与竞争态势 - 中国协同办公市场呈现钉钉、飞书、企业微信三足鼎立格局，三款产品合计市场覆盖率已达92% [1] - 钉钉以约2亿月活用户位居市场第一，企业微信月活约1亿位居第二，飞书月活约3000万排名第三 [1] - 钉钉与飞书之间的竞争尤为激烈，双方在公开场合多次就产品能力（如AI多维表格）相互叫板 [1] - 双方持续进行“抢客”大战，众多明星企业在两个平台间迁移，例如伊芙丽、insta360等从钉钉迁至飞书，百世快递、利尔达等则从飞书迁至钉钉 [2] 客户结构与战略转向 - 随着规模型企业用户趋于饱和，中小企业正成为钉钉、飞书等平台新的重要增长目标 [2][5] - 数据显示，中小微企业在中国企业总数中占比超过80%，在三线及以下城市覆盖率超过65% [5] - 部分大型企业已开发内部专属办公平台（如小米办公Pro、百度如流等），进一步压缩了第三方平台在大型企业市场的空间 [4] - 钉钉的商业化客户中，小微企业占比已达58% [6] - 飞书则凭借抖音的流量池优势，在品牌线上营销方面为中小企业提供助力，曾通过“中小企业成长引擎计划”帮助近4万家企业远程协作复工 [7] 产品功能与AI化发展 - 协同办公平台功能持续膨胀，钉钉的聊天、审批、低代码、AI助手等功能多达200多项，并计划在AI助理市场推出超过200个AI助理 [15] - 企业微信在过去一年完成了12次版本迭代，上线了1700多个功能更新 [15] - 2025年，行业AI大战升级，钉钉与飞书均重点发力AI多维表格，并在数据计算与存储能力上展开竞争 [13] - 钉钉AI表格强调拥有80多种强大的字段模板，飞书则强调其单图表可实时分析1000万行数据的数据存储能力 [13] - 飞书于今年7月发布了企业AI大礼包，囊括飞书知识问答、飞书智能会议纪要、飞书多维表格等多种AI功能 [16] 中小企业市场需求与挑战 - 中小企业对协同办公工具的核心诉求是成本，而非功能的多寡 [9][10] - 钉钉在中小企业市场渗透率较高，部分原因在于其初始报价通常低于飞书，同等体量用户下价格约为飞书的三分之一 [10] - 许多中小企业在使用协同办公系统时面临工具冗余、信息过载、流程适配不足及隐性成本增加等痛点 [8] - 有调研发现，不少中小企业在选型时陷入“功能冗余浪费”等困境，甚至出现“年耗8万上系统却仅用20%功能”的情况 [18] - 用户体验测试显示，钉钉的用户满意度为65%，飞书为78% [19] - 针对AI功能，一项调查发现超过65%的协同办公平台用户从未使用过AI功能，而在使用过的人中，超过73%认为“没什么用” [19] 出海战略与海外市场 - 钉钉与飞书均在加速出海步伐，钉钉推出了海外版本DingTalk Lite及独立AI应用“7Ding”，飞书则通过其姊妹APP“Lark”拓展海外市场 [21] - 出海动力包括：全球协同办公市场快速增长（预计从2022年的140.6亿美元增至2027年的184亿美元），中国企业出海浪潮（2025前三季度出海职位累计同比增长38.41%），以及海外用户更成熟的付费习惯 [22][23] - 然而，海外市场竞争激烈，面临Slack、谷歌、微软、ZOOM等强大对手，且欧美部分外企因管理文化差异，对协同办公系统使用率不高 [24] - Lark的出海表现面临挑战，数据显示其全球总下载量为874万，其中85%来自中国市场；在新加坡市场日活用户长期停留在5000以下 [26][27] - 在东南亚市场，Lark主要服务中小客户，其50.7%的客户为50人以下的小型企业，这与东南亚中小企业占比高达97%的市场结构有关 [27]