市场整体表现 - 美国主要股指周一收跌 标普500指数下跌0.53% 道琼斯工业指数下跌0.90% 纳斯达克100指数下跌0.36% [5] - 全球债市收益率普遍上升 美国10年期国债收益率上涨8.1个基点至4.094% 日本10年期国债收益率升至17年高点1.88% [4][9] - 海外股市表现分化 欧洲斯托克50指数微跌0.01% 中国上证综指上涨0.65%至一周高位 日本日经225指数下跌1.89% [8] 宏观经济数据 - 中国11月制造业PMI为49.2 低于预期的49.4 非制造业PMI为49.5 低于预期的50.0 为近三年来最弱 [2] - 美国11月ISM制造业指数意外下降0.5至48.2 为14个月低点 价格支付分项指数意外上升0.5至58.5 显示持续的价格压力 [3] - 欧元区11月制造业PMI下修0.1至49.6 为五个月来最严重的收缩速度 [11] 加密货币市场动态 - 比特币价格周一暴跌超过5%至一周低点 主要受中国人民银行重申虚拟货币风险及缺乏法偿地位言论影响 [1] - 加密货币相关股票承压 Galaxy Digital Holdings下跌超6% Strategy和Coinbase Global下跌超4% [12] 行业与板块表现 - 能源板块走强 WTI原油价格上涨超1%至一周高位 带动Diamondback Energy和Devon Energy股价上涨超2% [4][14] - 澳门博彩股上涨 因11月澳门博彩收入同比增长14.4% Wynn Resorts和Melco Resorts股价上涨超3% [13] - 疫苗制造商Moderna股价下跌超7% 领跌标普500指数成分股 此前有报告将新冠疫苗与年轻人心肌炎死亡风险关联 [15] 个股异动 - Leggett & Platt股价大涨超16% 因Somnigroup International提出以每股12美元收购该公司全部流通股 [17] - Synopsys股价上涨超4% 领涨标普500和纳斯达克100指数成分股 因英伟达宣布向其投资20亿美元并达成多年战略合作 [17] - Shopify股价下跌超5% 领跌纳斯达克100指数成分股 因奥本海默称其黑色星期五促销期间支出速度放缓 [16] - Sionna Therapeutics股价下跌超9% 因RBC Capital Markets将其评级从行业一致下调至表现不佳 目标价24美元 [14] - Joby Aviation股价下跌超6% 因高盛首次覆盖该股并给予卖出评级 目标价10美元 [15] 未来市场关注点 - 市场本周将重点关注美国经济数据 包括11月ADP就业人数变化 预计增加1万人 以及11月ISM服务业指数 预计下降0.4至52.0 [6] - 周五将公布9月核心PCE物价指数 这是美联储偏爱的通胀指标 预计环比上升0.2% 同比上升2.8% [6] - 市场预计美联储在12月9-10日的FOMC会议上再次降息25个基点的概率为100% [7]