银行业观点 - 投资策略为混合持有大型私营银行和国有银行 具体持有ICICI银行 印度国家银行以及马哈拉施特拉银行 [8] - 近期活期存款和储蓄存款恶化程度最小的银行 在未来几个时期可能获得增量收益 [1][8] - 需关注先进的存款结构并监控无担保贷款的增长 因其快速扩张可能增加与坏账及SMA-1/SMA-2账户相关的风险 [1][8] - 大多数银行的资产负债表上拨备仍然相对充足 在该板块内 根据评级 排名 机构持仓及CANSLIM参数进行选择性投资 部分银行在未来几个季度将表现良好 [2][8] 基础设施行业观点 - 基础设施领域机会仍然存在 但需选择性投资 [5][8] - 部分道路公司如KNR和PNC Infratech估值已压缩至接近账面价值 主要由于利润率压力 但其订单簿仍然强劲 [8] - 提及其他公司如NBCC HCC和Patel Engineering 认为其执行情况良好且订单簿不错 [8] - 参与整个基础设施或制造业主题的一个好方式是关注水泥公司 例如ACC 其估值极低 且正形成良好的技术基底 预计未来几个季度销量将相当强劲 [5][8] 涂料行业观点 - 亚洲涂料公司第二季度业绩强劲 未来几个季度前景积极 [8] - 涂料行业销量增长通常反映名义GDP增长 预计未来几个季度乃至几年内 可预期10%至12%的销量增长 [6][8] - 市场仍有很大部分是非组织性的 这为亚洲涂料等组织性参与者留下了进一步扩张的空间 [6][8] - 成本缓和及强大的产品系列使得亚洲涂料这类龙头股具有吸引力 建议持有者继续持有 [6][7][8][9]