京东工业(07618)拟全球发售2.11亿股 预计12月11日上市
智通财经网·2025-12-02 23:27

招股信息 - 京东工业于2025年12月3日至12月8日招股,拟全球发售2.11亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有约15%超额配股权 [1] - 每股发售价区间为12.7港元至15.5港元,每手200股,预期股份于2025年12月11日在联交所开始交易 [1] - 假设发售价为每股14.10港元且超额配股权未行使,全球发售募集资金净额预计约为28.27亿港元 [3] 公司行业地位 - 公司是中国领先的工业供应链技术与服务提供商,通过工业供应链数智化转型帮助客户实现保供、降本、增效及合规 [1] - 按2024年交易额计,公司是中国MRO采购服务市场最大参与者,规模为第二名的近三倍 [1] - 按2024年交易额计,公司亦为中国工业供应链技术与服务市场最大服务提供商,市场份额达4.1% [1] 财务表现 - 持续经营业务总收入从2022年的人民币141亿元增至2023年的人民币173亿元,并进一步增至2024年的人民币204亿元,2022年至2024年复合年增长率为20.1% [2] - 持续经营业务总收入从截至2024年6月30日止六个月的人民币86亿元增加18.9%至截至2025年6月30日止六个月的人民币103亿元 [2] - 公司于2022年取得净亏损人民币13亿元,2023年取得净利润人民币480万元,2024年取得净利润人民币7.6亿元 [2] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月,公司分别取得净利润人民币2.9亿元及人民币4.5亿元 [2] 基石投资者与资金用途 - 公司已与M&G、CPE Investment、晨曦投资管理、常春藤、刚睿、Schonfeld、Burkehill订立基石投资协议,基石投资者同意认购总金额不超过约1.7亿美元的发售股份 [2] - 募集资金净额约35%预计在未来48至60个月用于进一步增强工业供应链能力 [3] - 约25%预计在未来48至60个月用于跨地域的业务扩张 [3] - 约30%预计用于潜在战略投资或收购 [3] - 约10%预计用于一般公司用途及营运资金需要 [3]