首次公开发行定价详情 - 公司确定首次公开发行价格为每股13美元 发行1,535,000股普通股 [1] - 在扣除承销折扣和发行费用前 预计总收益约为2000万美元 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可额外购买最多230,250股普通股 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 公司同意向承销商代表Northland Capital Markets发行认股权证 可在发行结束180天后的四年半内 以公开发行价120%的价格 购买本次发行中售出普通股总数的最多6% [1] 发行时间与交易所 - 公司普通股预计于2025年12月3日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"PARK" [3] - 本次发行预计于2025年12月4日结束 需满足惯常交割条件 [3] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途 可能包括收购诊所 资本支出 营运资金以及偿还和融资现有债务 [2] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合账簿管理人为Northland Capital Markets和Craig-Hallum Capital Group LLC [3] - 与此证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交 并于2025年12月2日宣布生效 [4] - 发行仅通过构成该注册声明一部分的招股说明书进行 [4] 公司业务概览 - 公司是一家牙科资源组织 为明尼苏达州和威斯康星州的附属全科及多专科牙科诊所提供全面的非临床业务支持服务 [6] - 通过长期行政资源协议 公司提供临床支持团队 行政人员 设施 设备 技术 收入周期管理和其他集中化服务 使附属诊所能够专注于提供高质量的患者护理 [6][7] - 公司网络支持超过200名牙医 覆盖85个诊所地点 提供全面的全科和专科服务 包括口腔外科 牙周病学 儿童牙科 修复牙科 牙髓病学和正畸学 [7] - 公司由医生拥有的Park Dental和The Dental Specialists基于50年的合作与成功共同组建 旨在为集团诊所提供行政 营销 信息技术和运营支持 [12]