核心观点 - LPL Financial宣布来自Kūpono Wealth Planning的资深顾问Brandon Wallis携约1.45亿美元管理资产加入其平台 此举增强了LPL在夏威夷市场的存在并展示了其平台对寻求独立性与灵活性的顾问的吸引力 [1] 关于Kūpono Wealth Planning与顾问Brandon Wallis - Brandon Wallis拥有20年行业经验 自2007年起在夏威夷执业 其客户群体多样 包括近十年内退休者 计划在未来五年内退休者 以及来自美国大陆的移民 医疗专业人士和小企业主 [2] - 其公司Kūpono Wealth Planning位于夏威夷Mililani 距离檀香山仅20英里 主要服务欧胡岛中部和北岸社区 [1] - 公司名称“Kūpono”意为以诚信 公平和道德力量行事 旨在为本地家庭提供反映其价值观和独特挑战的服务 特别关注“三明治一代”的压力以及往返美国大陆的旅行成本等具体问题 [3] - 公司的投资方法强调经验 坦率的态度 客户服务 成本效率 投资组合设计基于多元化 成本意识投资以及灵活且有纪律的策略 [4] 关于加入LPL Financial的原因与优势 - Brandon Wallis在考虑了其他20家公司后选择了LPL 主要动机是寻求更大的自主权和灵活性 以建立真正反映其价值观和愿景的实践 并能为本地客户做出决策 [5][6] - 加入LPL后 公司能够提供更广泛的解决方案和策略 并为大多数客户降低成本 同时获得拥有近32,000名顾问的组织的财务支持 [6] - LPL的独立基础设施被描述为能够提供“丽思卡尔顿式的服务和联邦快递般的效率 并包裹在阿罗哈精神中” [6] 关于LPL Financial公司 - LPL Financial Holdings Inc 是美国增长最快的财富管理公司之一 作为财务顾问中介市场的领导者 其支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构的财富管理业务 [9] - 公司托管和服务的经纪与咨询资产规模约为2.3万亿美元 服务约800万美国客户 [9] - 公司提供广泛的顾问合作模式 投资解决方案 金融科技工具和业务管理服务 使顾问和机构能够灵活选择其发展业务所需的商业模式 服务和技术资源 [9]