交易核心 - 宏光半导体通过两项协议有条件收购两家目标公司的全部已发行股本，以增持其间接非全资附属公司深圳镓宏的股权 [1] - 协议A收购目标公司A (Join Gain HK Limited) 全部股权，其持有深圳镓宏约8.34%股权，总代价为7338.8万港元 [1] - 协议B收购目标公司B (Red Mont HK Limited) 全部股权，其持有深圳镓宏约4.64%股权，总代价为4081.6万港元 [1] 交易对价与支付方式 - 协议A的总代价7338.8万港元将通过向卖方A配发及发行合共1.47亿股代价股份的方式支付 [2] - 协议B的总代价4081.6万港元将通过向卖方B发行承兑票据的方式支付 [2] - 两项协议的完成相互独立，但均需待独立股东于股东特别大会上通过相关普通决议案批准后方可作实 [2] 交易前后股权结构变化 - 交易前，深圳镓宏的股权结构为：Swift Power（公司间接全资附属公司）约60.30%、员工持股平台约19.49%、目标公司A约8.34%、目标公司B约4.64%、台州汇融嘉能友创投资约5.10%、Orchid Enterprises约2.13% [2] - 交易完成后，目标公司A及B将成为公司的间接全资附属公司，深圳镓宏的股权将变为：集团（合计）约73.28%、员工持股平台约19.49%、台州汇融嘉能友创投资约5.10%、Orchid Enterprises约2.13% [2] - 交易完成后，深圳镓宏仍为公司的间接非全资附属公司 [2] 交易动机与公司观点 - 公司认为当前是收购深圳镓宏少数股东权益的适当及正确时机 [2] - 交易旨在把握深圳镓宏集团的增长潜力及未来前景 [2]