公司融资安排 - Ascot Resources Ltd 宣布与由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd共同牵头、包括Desjardins Capital Markets在内的承销团达成协议，将通过私募方式以尽最大努力基础发行最多1.5亿加元的普通股 [2] - 承销商拥有在交割前48小时内行使的选择权，可额外筹集最多2500万加元的总收益 [3] - 普通股的发行价格为每股0.60加元（在先前宣布的50:1并股生效后） [4] - 最多1500万加元的发行额可能以加拿大开发支出（CDE）股票形式出售，价格为每股0.73加元（在50:1并股生效后） [5] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，但对总裁名单上的购买者和公司重要股东（包括Ccori Apu S.A.C）的销售佣金降至2% [6] - 公司同意向承销商发行认股权证，可在交割日至交割日后24个月内的任何时间行使，以发行价购买相当于发行股票总数6.0%的公司股票，对总裁名单和重要股东的销售比例降至2.0% [7] 资金用途与发行条件 - 公司计划将发行净收益用于进一步开发Premier金矿和Red Mountain项目，以及用于一般公司用途 [8] - 从CDE股票销售中获得的总收益将用于产生符合《所得税法》（加拿大）规定的合格“加拿大开发支出” [8] - 本次发行的交割取决于获得必要的证券交易所批准和豁免、完成先前宣布的供股以及完成先前宣布的股份合并 [9] 发行对象与限制 - 股票和CDE股票将通过“尽最大努力”的全面营销代理方式，向以下对象发行：(i) 根据国家文件45-106向加拿大各省和地区的“合格投资者”私募发行；(ii) 根据美国《1933年证券法》注册要求的豁免，向美国居民投资者私募发行；(iii) 根据适用法律向加拿大和美国以外的投资者私募发行或按同等基础发行 [10] - 根据加拿大证券法，本次发行所发行的证券将受四个月的持有期限制 [11] - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [11][12] 重要股东参与 - 公司重要股东Ccori Apu S.A.C已表示将参与本次发行，以根据其与公司现有的投资者权利协议，维持其32%的按比例所有权 [4] 与担保债权人重组条款 - 公司宣布了与Nebari Gold Fund 1, LP等（统称“Nebari”）重组的指示性条款（所有数字均基于50:1并股后） [13] - 现有成本超支贷款：所有未付利息和本金在交割时转换为本金；期限延长至交割日起五年；在贷款最后两年内分8次等额季度摊销；所有与该贷款相关的认股权证行权价重设为每股0.75加元；贷款期内利息以股票支付（需经证券交易所批准，否则以现金支付） [15] - 现有可转换贷款：所有未付利息和本金在交割时转换为本金；所有新本金金额可转换为股票；期限从交割日起延长3年；所有与该贷款相关的认股权证行权价重设为每股0.75加元；所有认股权证立即归属，行权无其他条款或条件；贷款期内利息以股票支付（需经证券交易所批准，否则以现金支付） [15] - 转换价格：50%为每股1.00加元，50%为每股2.00加元 [15] - 额外认股权证：Nebari将获得10,250,000份额外认股权证，行权价为每股0.75加元，尽管公司先前宣布此类权证将按发行价定价 [15] 公司背景 - Ascot是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿业公司，其股票在NEX交易所交易，代码为AOT.H，在OTCID交易，代码为AOTVF [16] - Ascot是Premier金矿的100%所有者，该矿位于不列颠哥伦比亚省西北部黄金三角区的Nisga'a Nation条约土地上 [16]