AI基础设施行业定义与构成 - AI智算基础设施是实现人工智能快速发展的关键要素，由硬件基础设施与软件基础设施两大部分构成[2] - 硬件基础设施主要包括计算芯片、互连系统、存储系统，其中AI芯片是核心，包括GPU、FPGA、ASIC等多种类型[2] - 软件基础设施包括基础设软件平台、AI赋能平台、服务平台[2] - 新一代AI计算基础设施可分为AI-IaaS层、AI-PaaS层以及AI-SaaS层，并需具备高性能计算、异构并行计算、安全可信、资源弹性调度及低碳绿色计算五种关键能力[3] AI基础设施行业发展现状 - 2024年全球AI基础设施投资额增长至5985亿元，较2023年增加1699亿元，预计2025年有望增长至13740亿元[5][6] - 中国人工智能应用深入，已有58%的企业在使用人工智能，远超全球平均水平[1][8] - 2024年中国AI基础设施投资额增长至1696亿元，较2023年增加1054亿元，预计2025年将增长至2750亿元[1][8] - 人工智能产业呈现应用场景多元化、数据体量爆发式增长、算法模型参数量指数级增加的发展态势，对基础设施性能提出更高要求[4] AI基础设施行业产业链 - 行业产业链上游主要包括计算硬件、网络硬件、存储硬件，技术壁垒最高[8] - 行业中游为AI基础设施系统集成与解决方案服务商[8] - 行业下游为大模型与AI应用公司，主要应用于互联网/科技公司、金融、医疗、制造业、自动驾驶、企业数字化转型与智慧城市等[8] AI基础设施行业竞争格局 - 行业竞争主要由基础电信运营商、专业第三方IDC服务商和大型云服务巨头主导，包括中国电信、中国移动、中国联通、万国数据、世纪互联、阿里云、腾讯云、百度云、华为云等[10] - 电信运营商拥有全国跨域网络互通、云网融合统一纳管的资源优势[10] - 2025年第一季度，阿里云基础设施支出市场份额达33%，华为云提升至18%，腾讯云市场份额为10%[10] - 由合作伙伴驱动的云服务收入占整体市场的25%[10] AI基础设施行业发展趋势 - 为应对大模型快速发展带来的算力需求，运营商应积极承担建设新型AI计算基础设施，在算力侧、平台侧、模型侧、应用侧进行全方位布局[12] - 随着AI算力及AI服务的不断发展，AI基础设施投资额将保持增长趋势[1][6]