融资活动概要 - 公司已为其先前宣布的2031年到期无担保优先可转换票据定价，计划发行总额为3亿美元（若初始购买者全额行使增购5000万美元票据的选择权，则总额将增至3.5亿美元）[1] - 此次发行预计将于2025年12月4日左右完成，前提是满足包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所批准在内的惯例成交条件[3] 票据具体条款 - 票据将以每年0.25%的利率每半年支付现金利息[2] - 初始转换率为每1000美元本金可转换80.2890股公司普通股，相当于每股约12.4550美元的初始转换价格[2] - 该初始转换价格相对于票据定价当日公司在纽约证券交易所股票的收盘价有约32.5%的溢价[2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净款项用于偿还其与ING Capital LLC及Societe Generale的高级担保债务融资[1] - 部分资金将用于推进其位于墨西哥杜兰戈州的Pitarrilla项目[1] - 剩余资金将用于一般公司用途，包括战略机遇[1] 发行与注册信息 - 票据及可转换的股票未根据美国证券法或任何州证券法进行注册，也未在加拿大通过招股说明书进行资格认定[4] - 票据将仅在美国向符合资格的机构买家以及在海外根据证券法S条例的要求进行发售[4] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买邀请[5] 公司背景 - 奋进白银公司是一家中型白银生产商，在墨西哥和秘鲁拥有四个运营中的矿山，并在墨西哥、智利和美国拥有强大的勘探项目管道[6]