公司融资公告 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划筹集最高200万加元的总收益 通过以每单位0.35加元的价格发行最多5,714,286个流转股单位[1] - 每个流转股单位包含一股将作为《所得税法》下“流转股”发行的普通股 以及一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行日起24个月内以0.40加元的价格购买一股普通股[2] 融资条款与用途 - 配售可能向由发现者介绍的第三方支付中间人费用 证券将通过加拿大各省的“认可投资者”和“最低金额投资”豁免方式发行 所发行证券将受法定持有期限制 持有期于配售结束日后四个月零一天结束[3] - 出售流转股单位所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 该支出将构成与公司在加拿大项目相关的“流转采矿支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者[4] - 本次配售需满足某些条件 包括但不限于获得所有必要批准 包括加拿大证券交易所的批准[5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家矿产勘探公司 致力于通过收购、勘探和开发加拿大的关键矿产项目为股东创造价值 公司拥有或持有21个项目的权益及额外矿权地 总面积约281,100公顷 在铀、锂、镍、铜和金的潜在发现方面有大量敞口[6] - 公司拥有加拿大最大的铀资产组合之一 包括13个项目和额外远景矿权地 总面积约194,350公顷 此外还有8个战略金属项目的机会 包括锂、镍、金和铜勘探资产 总面积约86,750公顷[7] 重点项目资产详情 - Black Lake项目位于阿萨巴斯卡盆地东北部 公司持股40% 2004年的发现孔BL-18在4.4米区间内返回了0.69%的U3O8品位[7] - Hook-Carter项目公司持股20% 战略性地位于阿萨巴斯卡盆地西南边缘 距离NexGen Energy Ltd.的Arrow矿床及其新发现的Patterson Corridor East约13公里 距离Paladin Energy Ltd.的Triple R矿床约20公里[7] - Gibbons Creek项目赋存有2013年发现的高品位含铀转石 品位高达4.28% U3O8 McKenzie Lake项目2023年的勘探计划返回了三个异常岩石样本 分析值包括844 ppm总铀、273 ppm总铀和259 ppm总铀[7] - Nut Lake项目位于Thelon盆地 历史钻探曾截获高达9英尺0.69% U3O8的矿段 其中包括从8英尺深度起1英尺内4.90% U3O8的矿段 2024年公司勘探计划定位的一个转石样本返回了31.13% U3O8的品位 源自Tundra矿点[7] - Firebird镍资产已完成两个钻探计划 其中钻孔FN20-002截获了23.8米0.36%镍和0.09%铜的矿段 其中包括10.6米0.55%镍和0.14%铜的矿段[7] - Electra镍项目2022年钻探计划的结果包括1米内2,040 ppm镍和3.5米内1,260 ppm镍[7] 战略合作与团队 - 公司参与战略合作伙伴关系 包括由Denison Mines Corp.和Uranium Energy Corp.运营和推进的铀项目[8] - 公司的管理团队、董事会和技术团队在资本筹集和推进采矿项目方面拥有丰富专业知识 并有能力吸引新投资者和筹集未来资金[8]