公司融资活动 - 爱克斯龙公司宣布计划发行9亿美元2029年到期的可转换优先票据 该发行取决于市场及其他条件 并计划以私募形式进行 [1] - 公司同时授予初始购买者一项期权 可在票据首次发行之日起13天内额外购买至多1亿美元本金总额的可转换票据 [1] - 发行所得净收益计划用于偿还或再融资债务 或用于一般公司用途 [2] 票据条款细节 - 该可转换票据将是公司的优先无担保债务 持有人在满足特定条件及特定期间内可选择将其转换 [3] - 利息将每半年支付一次 公司将以现金支付转换票据的本金部分 超出本金部分的转换义务 公司可选择以现金 其普通股股票或两者结合的方式结算 [3] 发行与监管信息 - 本次发行依据证券法144A规则面向合理认定的合格机构买家进行 仅通过私募发行备忘录进行发售 [4] - 该可转换票据及转换后可发行的普通股均未根据证券法或任何州证券法注册 除非注册 否则不得在美国境内或向美国人发售或销售 除非依据豁免或交易不受注册要求约束 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何州或司法管辖区进行此类证券的销售 如果根据该州或司法管辖区的证券法 此类要约 招揽或销售在注册或资格认定前属于非法行为 [5] 公司背景信息 - 爱克斯龙公司是财富200强公司 也是美国最大的公用事业公司之一 通过六家完全受监管的输配电公司为超过1070万客户提供服务 [10] - 公司拥有20000名员工 总部位于芝加哥 [10][11][15] - 公司首席执行官为卡尔文·巴特勒 [11][15]