市场整体表现 - 12月首个交易日A股三大股指全线收涨，沪指涨0.65%报3914.01点，深证成指涨1.25%报13146.72点，创业板指涨1.31%报3092.5点，沪深北三市合计成交18896亿元 [1] - 场内近3400股飘红，主要股指如沪深300涨1.10%，中证500涨1.00% [2] - 港股震荡整理，五矿资源、中国黄金国际、江西铜业股份等涨超10% [3] 半导体板块 - 半导体板块午后强势拉升，光刻机、存储芯片概念表现亮眼 [3] - 北京君正尾盘20%涨停，容大感光涨近18%，航宇微涨超14%，博通集成涨停，国科微、南大光电、乐鑫科技等涨超8% [3][4] - 机构观点认为，行业受AI算力需求旺盛驱动，存储器与设备板块持续景气，国产化率稳步提升但核心环节仍偏低 [4] - 发展趋势聚焦AI算力芯片、先进封装、半导体设备自主化，端侧AI推动高带宽、低功耗存储需求增长 [4] - 驱动因素包括全球云厂商资本开支扩张、大模型迭代加速提升推理算力需求、美日荷出口管制倒逼国产替代，以及国内政策支持科技自立 [4] - 展望2026年，AI算力需求持续景气，云侧AI算力硬件基础设施处于高速成长中，AI推动半导体周期继续上行，存储器或迎来超级周期 [5] AI眼镜及消费电子概念 - AI眼镜等消费电子概念爆发，广和通、贝隆精密20%涨停，天键股份逼近20%涨停，福蓉科技、博通集成等亦涨停 [6][7] - 行业动态方面，XREAL与谷歌合作将于12月发布AR眼镜Project Aura，理想汽车宣布将于12月3日发布理想AI眼镜，阿里旗下夸克AI眼镜开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜，三星正在开发包括AI眼镜在内的多种形态产品，Meta今年已发布多款AI眼镜 [7] - 根据IDC数据，2025上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，预计到2029年全球出货量将突破4000万台，2024年—2029年5年复合年增长率达55.6% [8] - 机构表示，2025年有望成为AI眼镜元年，2026年AI眼镜则有望快速起量，AI眼镜密集发布之下，端侧AI产业链值得关注 [8] 冰雪游概念 - 冰雪游概念尾盘异动，晶雪节能涨超10%，冰山冷热午后直线拉升涨停，长白山涨约5%，大连圣亚涨超3% [2][9] - 消息面上，第十二届全国大众冰雪季将于12月下旬在长春启动，吉林全省将配套举办300余项冰雪赛事活动 [11] - 同程旅行监测显示，11月以来飞往哈尔滨、长白山、乌鲁木齐等热门冰雪目的地的航班预订量环比增长超40% [11] - 机构表示，冬奥会和亚冬会的举办带动了我国冰雪产业链的全面完善，冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点 [11] 其他活跃板块 - 影视股集体上扬，中国电影涨停，幸福蓝海涨超8% [2]