市场整体表现 - 12月1日早盘A股主要股指全线走高，北证50指数表现较为强势，港股两大股指盘中双双涨超1% [1] - 截至午间收盘，沪指涨0.42%报3904.9点，深证成指和创业板指涨近1%，北证50指数大涨约2% [2] - 场内近3700只个股上涨 [4] 有色金属板块 - 有色板块强势拉升，铜、铝概念股表现亮眼，罗平锌电、白银有色、闽发铝业等涨停，江西铜业涨超7%并一度涨停 [4][6] - 中长期看，铜作为能源转型关键金属具备战略配置价值，预计2025年四季度全球铜供给减少20万吨，单季度产量减少约3%-4% [6] - 国内电解铝供给刚性趋紧，海外增量存在兑现风险，氧化铝运行产能近8850万吨/年，利润向电解铝端转移 [6] - 政策利好及新能源汽车、电力等领域需求持续，地产行业或企稳，看好2025年铝价 [6] 商业航天概念 - 商业航天概念集体走高，优机股份涨近16%，星图测控、航天环宇等涨超10%，通宇通讯斩获3连板 [8] - 国家航天局设立商业航天司并印发《行动计划》，提出到2027年产业规模显著壮大，基本实现高质量发展 [8] - 当前中国商业航天企业数量超600家，2025年进入规模化部署阶段，低轨卫星互联网进入密集组网期 [8][9] - 民营火箭企业计划完成首飞，工信部向三大运营商发放卫星通信业务许可，推动终端直连卫星技术渗透消费级市场 [9] 消费电子概念 - 消费电子概念走势活跃，豪声电子30%涨停，广和通、科翔股份等多股20%涨停 [11] - 华为情感陪聊AI玩具“智能憨憨”开售秒罄，阿里、百度等大厂纷纷推出AI眼镜 [12] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，预计2029年出货量将突破4000万台，2024-2029年复合年增长率达55.6% [12]