事件概述 - 2025年11月28日，2025分析师大会举行，汇聚了专家学者、券商基金私募掌舵人及首席分析师等市场参与者 [1] 东方港湾的投资动向 - 东方港湾在2025年对其投资组合进行了方向性调整 [1] - 前两年，英伟达一直是东方港湾的第一大重仓股 [1] - 2025年初，东方港湾的研究团队判断人工智能对谷歌业务是推动作用而非负面影响，且其估值较低，因此将谷歌加仓至第二大重仓股 [1] 市场对谷歌的看多共识 - 近期，包括伯克希尔·哈撒韦（巴菲特）、索罗斯、段永平、景林资产在内的多位全球重要投资人均不约而同地加仓了谷歌 [1] - 其中，伯克希尔·哈撒韦的加仓行为被视作一个强烈的市场信号，其影响力被比喻为“和尚撞钟”，向全球市场宣告了其观点 [2] - 市场特别关注伯克希尔未来对谷歌的投资是否会像其对苹果的投资一样持续增加（例如持仓比例从1%逐步提升至5%、10%甚至50%）[2] - 伯克希尔预计在明年1月中旬或中下旬披露的持仓变化，将被视为对人工智能时代投资价值的重要认同标志 [2]