一级市场发行概况 - 本周共发行18笔中资离岸债券，包括12笔离岸人民币债券（规模525.02亿元）、5笔美元债券（规模27.3亿美元）和1笔港币债券（规模5亿港币）[1] - 发行方式以直接发行为主（8只），担保发行4只，直接发行+担保6只[1] - 离岸人民币债券单笔最大发行规模为7亿元（成都东进淮州新城投资集团发行），最高票息为6.99%（聊城东部新城投资控股集团发行）[1] - 中资美元债单笔最大发行规模为10亿美元（中国华能集团发行），最高票息为9.9%（中国西部水泥发行）[1] 二级市场表现 - 中资美元债综合指数周度下跌0.04%至251.23，投资级指数上涨0.17%至244.42，高收益指数下跌1.65%至240.43[2] - 分板块看，地产美元债指数下跌3.86%至177.08，城投美元债指数上涨0.18%至153.57，金融美元债指数上涨0.32%至190.06[2] - 中美10年期国债利差缩小6.03bp至219bp[3] 信用评级动态 - 浙江江山市江能控股长期信用评级被中诚信亚太撤销[5] - 宜春发展投资集团长期本外币发行人评级被惠誉撤销[5] - 中国葛洲坝集团"Ba1"公司评级被穆迪应要求撤销[5] - 深圳国际控股长期发行人评级被惠誉确认"BBB"但展望维持"负面"后撤销[5] 重点公司事件 - 万科拟于12月10日召开持有人会议，协商20亿元"22万科MTN004"中期票据展期事宜，该票据原定12月15日兑付，票面利率3.00%[6] - 中国金茂以持有物业资产为抵押，为不超过99亿元银团贷款提供担保[12] - 天风证券拟发行不超过9.6亿美元境外债，期限不超过5年，用于偿还境外债务[13] - 远洋控股7只境内债复牌，债券重组议案获通过，涉及金额合计130.5亿元[14] 政策与市场要闻 - 国家发展改革委正推动基础设施REITs扩围至酒店、体育场馆、商业办公设施等领域[8] - 上海金融法院开庭审理自贸离岸债违约处置测试案例，为第二例测试案例[9] - 交易商协会累计支持276家企业发行科创债超5300亿元，涵盖230家科技型企业和46家股权投资机构[10] - 日本央行审议委员称需要在合适时机调整利率，强调需采取慎重渐进方式[11]