市场整体表现 - 三大指数小幅上涨，上证指数微涨0.21%报3883.46点，深证成指上涨0.72%，创业板指收涨0.71%，科创50指数以1.14%涨幅领跑 [1] - 市场成交金额显著萎缩，半日成交金额为9836.36亿元，环比缩量至阶段地量 [1] - 市场呈现缩量窄幅震荡格局，资金轮动加速，在题材股中快速切换 [1] 领涨板块及驱动因素 - 福建板块反复活跃，厦工股份、福建水泥等多股涨停 [1] - 海南板块同步回暖，海南瑞泽4天3板 [1] - 锂矿股连续反弹，大中矿业封板，盛新锂能涨超8%，反映新能源上游材料在供需改善下的价值重估 [1] - 大消费题材低开高走，乳业板块涨幅居前，燕塘乳业涨停，熊猫乳品涨逾7% [1] - 半导体板块活跃，设备端及三代半导体分支领涨，乾照光电20%涨停，亚光科技涨超10%，长光华芯涨超5% [1] - 油气股高开高走，杰瑞股份因北美大单一字涨停 [2] - CPO概念午前异动，通宇通讯2板，长芯博创大涨10% [2] - 卫星互联网概念爆发，亚光科技、航天环宇等大幅上涨，机构资金净流入超13亿元 [2] 下跌板块及原因 - 银行股集体调整，邮储银行跌近2% [2] - 医药股回调，广济药业触及跌停，粤万年青跌逾10% [2] - AI应用方向低迷，遥望科技、易点天下等跌超4% [2] 政策与产业趋势 - 卫星互联网的崛起受工业和信息化部印发《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》驱动 [2] - 北京市科委与中关村科学城发布"太空数据中心"规划，拟在晨昏轨道部署千兆瓦级AI算力中心 [2] - 卫星互联网是"新质生产力"政策的直接体现，与新能源、智能装备等形成协同 [2] - 新质生产力赛道如卫星互联网、人形机器人和具身智能有望成为明年投资核心 [3]