交易概述 - 武商集团全资子公司武汉江豚数智科技于2025年11月28日签署意向协议，拟收购杭州小电科技70%-100%股份 [3] - 交易旨在推动公司从传统零售向商业科技公司战略转型，实现产业整合和资本合作 [3] - 本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易 [4] 交易标的公司基本情况 - 标的公司杭州小电科技成立于2016年12月6日，注册资本5,744.3183万人民币 [9][10] - 主营业务包括共享充电、共享储物柜、智能出行、智慧能源等服务，形成遍布全国的线下流量感知网络 [11] - 公司实现业务线各智能产品100%自主研发、生产及销售，具备强大的商业物联网技术能力 [11] 交易结构与安排 - 交易分两步实施：第一步收购70%股份，第二步在盈利承诺期满后收购剩余30%股份 [17] - 交易估值以2025年10月31日为基准日，结合2022-2025年审计结果和2026-2028年净利润承诺由评估师确定 [18] - 交易价格将根据最终估值由各方协商确定，以正式交易文件为准 [18] 盈利承诺与保障机制 - 出让方承诺标的公司2026年度、2027年度和2028年度净利润均达标 [19] - 设立盈利承诺保证金，金额为交易总价款的20%，存入共管账户作为担保 [23] - 若实际净利润低于承诺，业绩承诺人以现金方式补偿；若高于承诺，超出部分的30%作为业绩奖励 [19][25] 交割后安排 - 交易完成后，标的公司高管团队需承诺持续任职至2028年底，离职后5年内不得从事竞争业务 [28] - 标的公司设董事会，受让方有权委派董事，重要事项需经受让方委派董事一致同意 [29] - 基准日至交割日期间的盈利由受让方按持股比例享有，亏损由出让方以现金补足 [27] 协议效力与后续步骤 - 意向协议自签署并公告披露之日起生效，但除保密和排他条款外不具有强制法律约束力 [32] - 协议签署后180天内，标的公司不得与第三方商谈股份出售事宜 [31] - 各方需在6个月内签署正式交易文件，否则本协议自动终止 [33]