交易完成与公司运营 - SKEL投资公司于2025年7月18日宣布完成对Samkaup股本的收购交易 [1] - 作为Orkan、Lyfjaval和Samkaup母公司的Drangar hf随后开始运营 [1] 增资发行细节 - 已签署的认购承诺总额达36亿冰岛克朗，超过原定30亿冰岛克朗的目标 [2] - 增发股价为每股12冰岛克朗，对应增资前股权价值为243亿冰岛克朗 [2] - Íslandsbanki hf行使了因其承销而持有的购买权，SKEL行使了贷款转换权并将其出售给投资者 [2] - 股本发行和交易结算定于12月9日进行 [2] 投资者构成与股权结构 - 投资者群体包括国内机构、专业投资者及其他私人投资者 [3] - 增发完成后，SKEL在公司已发行股本中的所有权份额为61% [3] - 按发行价计算，SKEL所持股份的价值为171亿冰岛克朗 [3] 治理安排与上市计划 - 批准了股东协议，概述了公司在2027年上市前的治理和运营主要优先事项 [3] - 公司计划于2027年在证券交易所上市 [3] 交易参与方 - 此次发行由Íslandsbanki hf管理并承销 [4] - Fossar投资银行的公司金融团队担任财务顾问，BBA//Fjeldco提供法律咨询 [4] 管理层观点 - 股东乐观认为公司资金充足，能够实施Samkaup所需的运营改进 [5] - 门店运营的重点转变已受到消费者好评，公司成功精简了运营 [5] - 增发的积极成果支持Drangar的未来愿景和2027年上市计划 [5]