核心观点 - 资深投资人认为，当前正处在堪比工业革命的智能时代开端，人工智能革命是波澜壮阔的终极战役，是投资生涯中不容错过的重大时代机遇 [1][4][6] 技术革命与投资历史 - 过去数十年，电子计算机、互联网、移动互联网三大技术浪潮催生了无数投资机遇，推动社会前进的根本动力是技术进步 [4] - 以腾讯为例，从2004年算起获得了21年六七百倍的回报，印证了把握时代机遇的惊人能量 [4] - 当前以2022年为起点的人工智能革命，与历史上的技术浪潮类似，是新的重大战略机遇 [4] 全球资产配置视野 - 投资视野至关重要，选择市场比努力更重要，例如1990年后固守日本资产35年最终亏损，而换成美元投资纳斯达克则可能获得超万倍增长 [5] - 强调全球配置的重要性，提出“投资要去大海打鲸鱼，不要在烂泥塘挖泥鳅” [5] - 海外基金持仓构成显示了对AI时代的集体预期，重仓英伟达、加码谷歌，与伯克希尔、景林等机构形成共振 [5] 人工智能时代的投资逻辑 - 反驳AI泡沫担忧，引用历史案例：腾讯在互联网时代中后期仍创造六七百倍回报，巴菲特在移动互联网中期投资苹果获得十倍收益 [6] - AI竞赛将比过往任何技术革命都更激烈，科技巨头的研发投入已升至千亿美元量级，最终可能形成高度垄断的商业模式 [6] - 特别指出谷歌经历了从被质疑到被重估的转变，并透露其已被列为第二大重仓股 [6] - 预判AI Agent的成熟可能颠覆现有交互方式，未来英伟达、谷歌等企业市值或突破十万亿美元 [6] - 认为国内市场中，阿里和字节在TPU、数据储备方面具备对标实力 [6] 投资策略与认知 - 投资本质是认知的变现，当下最珍贵的认知是理解正处在智能革命爆发的历史节点 [7] - 呼吁投资者以终为始思考布局，全力以赴把握AI浪潮，做出果决的战略抉择 [4][7] - 公司面对人工智能革命做出了与当年类似的战略抉择——重仓以英伟达为代表的AI领军企业 [4]