评级与目标价调整 - 维持阿里健康“跑赢行业”评级 [1] - 基于SOTP估值上调目标价30%至7.1港元 [1] 财务预测与业绩表现 - 上调2026及2027财年non-GAAP净利润预测16%和16% 分别至24.8亿元和27.5亿元 [1] - 2026财年上半年收入为166.97亿元人民币 同比增长17% [1] - 2026财年上半年non-GAAP净利润为13.56亿元 同比增长38.7% [1] - 2026财年上半年non-GAAP净利润率为8.1% [1] 业绩驱动因素与业务展望 - 原研处方药品类表现良好是上半年业绩增长主因 [1] - 公司持续强化与上游企业的战略合作 预计将有助于拓展产品销售之外的业务贡献 [1] - 近期板块估值有所提振 [1]