市场整体表现 - 2025年第三季度非洲智能手机出货量同比激增24%，达到2280万台，实现连续五个季度放缓后的两位数增长 [1] - 此次反弹超过全球智能手机市场的温和复苏，主要受关键市场需求增强、货币稳定、融资使用增加以及零售活动改善推动 [1] - 北非及撒哈拉以南非洲大多数市场实现两位数增长，阿尔及利亚增幅4%是唯一例外 [1] 主要国家市场动态 - 尼日利亚市场同比飙升29%，占区域出货量14%，因奈拉汇率稳定后厂商加快进口并更新150美元以下机型组合，刺激开放市场零售升级需求 [1] - 埃及市场同比增长19%，占区域出货量14%，主要得益于中端机型需求增强，品牌通过捆绑促销进军150–250美元价位段并拓展至大众市场渠道 [1] - 南非市场以31%增长领跑，得益于预付费机型在低端和中端市场加速发展、新机型发布及零售促销力度加大，零售商从上半年取消的9%从价税中受益 [2] - 肯尼亚市场同比增长17%，设备分期付款渗透率上升成为重要驱动因素，零售商和运营商推出的分期付款计划刺激入门级机型更新需求 [2] 价格段表现 - 价格低于100美元的智能手机出货量攀升57%，创下三季度以来最快增速 [4] - 高于500美元的机型增长52% [4] - 入门级市场快速增长主要由传音推动，其出货量同比增长25% [4] 主要品牌竞争格局 - 传音出货量1160万台，市场份额51%，同比增长25%，受阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、尼日利亚、肯尼亚和南非等地强劲需求支撑 [4][6] - 三星出货量340万台，市场份额15%，同比增长5%，在高端市场占据主导，Galaxy S24和S24 FE 5G在南非、塞内加尔和阿尔及利亚等市场需求旺盛 [4][6] - 小米出货量290万台，市场份额13%，同比增长34%，正加快非洲长期战略，计划进入15个以上新市场，并在摩洛哥开设首家自营品牌旗舰店 [4][6] - OPPO出货量100万台，市场份额4%，同比增长2%，在北非巩固市场地位，以埃及为核心枢纽，同时保持中端机型增长势头 [4][6] - 荣耀出货量90万台，市场份额4%，同比增长158%，在南非保持稳健增长，通过荣耀200 Lite等高性价比机型提升市场份额 [4][6] 未来市场展望 - 2026年非洲智能手机市场预计将下降6% [4] - BOM成本上升、内存供应紧张、运费和保险费用增加，以及货币持续疲软，将对低端4G市场产生更大影响 [4] - 供应端压力将推高平均售价，特别是在80至150美元价位段，为消费者带来新的支付挑战 [4]