行业动态与市场前景 - 阿里巴巴于11月27日正式发布夸克AI眼镜，内置千问助手，并已融合支付宝、高德地图等阿里生态核心场景[1] - 理想汽车CEO李想于11月25日宣布将发布“理想AI眼镜”，称其为理想最好的人工智能附件[1] - 除阿里与理想外，华为、小米、百度等国内科技巨头均已切入AI眼镜赛道[2] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%[2] - 2025年“双十一”期间，天猫平台智能眼镜品类成交额同比暴涨2500%，京东平台成交额同比大涨346%[2] - IDC预测2026年全球智能眼镜出货量将突破2368.7万台，中国市场出货量将达491.5万台，中国厂商出货量预计占据全球45%份额[2] - IDC预计到2029年全球智能眼镜出货量将突破4000万台，2024至2029年年均复合增长率达55.6%[2] - 银河证券认为智能眼镜有望成为仅次于智能手机的消费电子大品类，全球约26亿近视人群和年销量约10亿副的墨镜为其普及提供天然条件[2] - 信达证券对标智能手表用户12亿人、智能手机用户43亿人、视力受损人数22亿人，预测智能眼镜终局潜在空间有望达10亿台左右，中国市场占比逐步提升[3] 产业链与概念股表现 - AI眼镜涉及产业链较长，上游包括光学组件、核心芯片、微型显示器件等，A股相关概念股近200只[4] - 11月27日消费电子板块涨幅靠前，AI眼镜概念股昀冢科技、电科芯片、福日电子、科森科技等涨停[4] - 多家上市公司在互动平台披露AI眼镜相关业务：豪鹏科技出货产品包括AI眼镜[4]，弘信电子为多款主流AI眼镜品牌提供定制性适配方案[4]，虹软科技已助力多家AI眼镜公司首款产品发售[4]，中科创达向全球市场推出基于高通平台的TurboX AI眼镜[5] - 今年以来获调研总次数在10次及以上的AI眼镜概念股近50只，其中隆利科技、福光股份、京东方A、东芯股份获调研次数在30次及以上[5] - 机构评级数量在3家以上且一致预测2025年、2026年净利润增幅在20%以上的概念股有26只[5] - 部分机构预测高增长概念股包括：唯捷创芯（预测净利润增速均值309.75%）、希荻微（240.95%）、美芯晟（239.03%）、敏芯股份（175.15%）、佰维存储（118.29%）、深天马A（114.80%）等[6]