市场表现 - 沪指收盘3875.26点，涨幅0.29%，成交额约6985亿元 [1] - 深成指收盘12875.20点，跌幅0.25%，成交额约10113亿元 [1] - 创业板指收盘3031.30点，跌幅0.44%，成交额约4991亿元 [1] - 科创综指收盘1564.10点，涨幅0.23%，成交额约1877亿元 [1] - 北证50指数收盘1382.31点，跌幅0.62%，成交额约135亿元 [1] - 新能源产业链相关股整体涨幅靠前，有机硅方向领涨 [1] - 玻璃基板、POE胶膜、钠电池、固态电池、HJT电池等多个细分领域板块显著上涨 [1] 机构观点 - 市场或处于急跌之后高景气赛道的集中修复以及市场整体情绪谨慎的平衡期，结构性行情仍将延续 [2] - 在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点 [2] - 投资方向关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会 [2] - 2026年锂电池行业将迎来储能爆发与固态电池产业化双轮驱动 [2] - 行业开启新一轮资本开支周期，电芯环节凭借强势定价权展现阿尔法属性 [2] - 建议把握电芯龙头、涨价材料及固态电池核心供应链投资机遇 [2] 行业政策与前景 - 到2027年，有望在重点领域催生数万亿元规模的新增消费市场 [3] - 万亿级消费领域包括老年用品、智能网联汽车、消费电子 [3] - 千亿级消费热点包括婴童用品、智能穿戴产品、化妆品、健身器材、户外用品、宠物食品用品、民用无人机、潮玩、珠宝首饰与国潮服饰等 [3] - 市场监管总局对手机和手机应用平台企业开展反不正当竞争合规指导，强调要坚决停止并防范各类不正当竞争行为 [4]