融资事件概述 - 公司Northrim BanCorp Inc 于2025年11月26日完成了6000万美元次级票据的私募发行 [1] - 该票据为2035年到期的固定转浮动利率次级票据 票面利率为6.875% [1] 票据具体条款 - 票据在前五年按6.875%的固定年利率计息 之后将按季度重置为当时的三月期SOFR利率加348个基点 [2] - 该票据旨在符合监管资本要求 作为公司的二级资本 [2] - 公司已与票据购买者签订注册权协议 同意采取措施将票据转换为根据《证券法》注册的、条款基本相同的次级票据 [3] 资金用途与交易参与方 - 公司计划将此次私募的净收益用于一般公司用途 并支持监管资本比率以促进增长计划 [2] - 本次发行的牵头配售代理为Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company 联席配售代理为Hovde Group, LLC [4] - 公司法律顾问为Hunton Andrews Kurth LLP 配售代理法律顾问为Squire Patton Boggs (US) LLP [4] 公司背景信息 - 公司是Northrim Bank的控股公司 后者是一家总部位于阿拉斯加的社区银行 在全州拥有20家分行 [6] - 银行的差异化优势在于其对阿拉斯加经济的深入了解以及“客户至上服务”理念 [6] - 公司旗下业务包括在华盛顿州运营保理和资产抵押贷款部门的Northrim Funding Services 以及全资子公司Sallyport Commercial Finance, LLC和Residential Mortgage, LLC [6]