融资核心信息 - 公司成功完成约1.05亿欧元的融资,通过向专业投资者私募配售和通过PrimaryBid平台向散户投资者公开发行新股,发行价格为每股1.02欧元 [1] - 此次融资还包括一项为TSGH保留的增资,金额为39,262,015.44欧元,通过抵销其根据往来账户预支协议垫付的款项(含利息)完成,每股价格与私募和公开发行相同 [3] - 融资和保留增资共发行了141,433,349股新股,相当于公司当前股本的106.5% [9] 投资者参与情况 - 来自欧洲和法国、专注于医疗保健行业的投资者参与了融资,公司的主要历史股东(通过TSGH的Institut Mérieux和Dassault集团(SITAM Belgium))也参与其中 [2] - TSGH承诺认购私募部分,Dassault集团(SITAM Belgium)也表示有意参与,两者合计认购额占融资总额的87.1%,另一现有股东认购了4.76% [21] 资金用途与财务影响 - 融资净收益约1.04亿欧元将主要用于:加速myvac®项目开发(约70%),包括头颈癌二期试验、新适应症一期试验启动、生产优化和为关键试验做准备;研发日常成本(约20%);其余用于一般行政开支及公司常规现金消耗 [5][7] - 融资净收益结合公司现有现金,预计将足以支持其运营资金需求至2028年初 [5] - 融资将显著增强公司股本,并使公司基本实现无债状态 [4] 研发里程碑与战略规划 - 公司战略重点是加速其个体化治疗性疫苗平台myvac®的开发,明确路线图包括:继续头颈癌随机I/II期研究的II期部分,结果预计在2027年底或2028年初;启动新适应症的I期试验;优化生产;开展潜在关键研究的准备工作 [4] - 关键里程碑包括:2026年Q1头颈癌I/II期研究II期部分结束随机化;2026年H2获得初步免疫原性数据;2027年Q4/2028年Q1获得疗效数据(两年无病生存期);2026年Q2/Q3和2027年Q2/Q3分别进行三年和四年无病生存期随访;新适应症I期试验在条件满足后尽快启动;2027年底为后期和关键试验做准备(GMP生产、与FDA和EMA协调) [8][15] 股权结构与交易细节 - 融资完成后,公司股本将增至82,256,012.70欧元,分为274,186,709股每股面值0.30欧元的普通股,TSGH持股78.29%,SITAM Belgium持股3.55%,其他股东持股18.16% [18] - 订阅价格较2025年11月25日公司股票收盘价1.36欧元有25%的折让 [10] - 新股预计于2025年12月2日在泛欧巴黎交易所结算、交付并上市交易 [11][24] - 公司、TSGH及部分董事和高管已同意在融资和保留增资结算日后90个日历日内遵守锁定期承诺 [22] - 公司股票交易已于融资期间暂停,并将在2025年11月27日市场开盘时恢复 [23]
Transgene Successfully Completes a Fundraising of c. €105 Million
Globenewswire·2025-11-26 22:33