公司上市安排 - 沐曦股份发布科创板IPO发行安排及初步询价公告，证券代码688802，网上申购代码787802 [1][2] - 公司采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的发行方式 [2] - 拟发行股份数量4010万股，占发行后总股本10.02%，初始战略配售数量802万股，占拟发行数量比例20% [2] - 初步询价日为2025年12月2日，网上网下申购日为2025年12月5日 [2][3] - IPO申请于2025年6月30日获得受理，10月24日获上市委会议通过，从受理到过会合计用时117天 [3] 公司基本情况 - 公司全称为沐曦集成电路（上海）股份有限公司，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司成立于2020年，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [5] - 截至招股意向书公告日，公司尚未盈利，如上市时仍未盈利将纳入科创成长层 [3] 募资用途与财务表现 - 本次发行拟募资39.04亿元，用于新型高性能通用GPU、新一代AI推理GPU研发及产业化等项目 [4] - 对比公司摩尔线程IPO发行价格为114.28元/股，预计募集资金总额80亿元 [5] - 公司营收呈现爆发式增长，2022年至2024年营业收入分别为42.64万元、5302.12万元、7.43亿元，最近三年营业收入复合增长率为4074.52% [6] - 2025年上半年营收达9.15亿元，同比增长404.51%，预计2025年1月至9月营收将同比增长437.36%至464.23% [6] - 截至2025年9月5日，公司在手订单金额达到14.3亿元 [6] - 公司测算最早将于2026年达到盈亏平衡 [7] 产品与市场应用 - 公司GPU产品累计销量超过25000颗，已在多个国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台和商业化智算中心实现规模化应用 [6] - 最新在手订单以曦云C500系列板卡为主，包括超讯通信、新华三等存量客户的复购订单及新客户大订单 [6]