文章核心观点 - 财富管理行业的核心是关注人，投顾作为新质生产力是提升服务业高质量发展的重要组成部分，其理念与“投资于人”相契合 [1] - 投顾对客户的核心价值体现在资产配置、产品优选、行为教练三个方面，是壁垒高、发展周期长的事业 [1] - 行业需通过统一立法解决跨行业监管难题，促进金融产品互联互通，以实现高质量发展 [3] 公司与业务 - 公司目前管理约1800亿元的客户资产，其中个人部分近800亿元 [1] - 公司正持续完善治理机制、战略&价值观、科技实力、完整的产品线、市场化的绩效薪酬、培训&营销支持六要素，以迎接财富管理2.0时刻 [3] 行业与投顾价值 - 财富管理关注人，资产管理关注资产，投顾是连接二者的关键 [1] - 同样的产品收益在不同客户预期下获得感差异巨大，凸显投顾工作的重要性 [1] - 投顾需掌握庞大知识体系且理论与实践并重，与客户建立信任的时间跨度长 [1] - 当前行业对投顾的认知仍需不断完善 [3]