市场表现 - A股半导体、光芯片和光模块概念股集体走强，长光华芯、明微电子、东芯股份录得20%涨停，中际旭创大涨超13%创历史新高 [1][3] - 多只个股大涨超10%，包括英集芯、赛微电子、乾照光电，博通集成、国晟科技斩获10%涨停 [3] - 全球AI产业持续景气，AI相关市场规模有望保持高增长 [1] AI行业催化因素 - 阿里巴巴2026财年第二季度云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长 [5] - 阿里巴巴本季度资本开支为315亿元，过去四个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元 [5] - Meta正与谷歌就2027年使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，并计划明年从谷歌云租用芯片 [5] - 谷歌正式推出新一代大模型Gemini3，该模型以37.5%的HumanitysLastExam得分和31.1%的ARC-AGI-2得分实现多维度断层式领先 [5] - 谷歌AI基础设施负责人表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长 [6] 算力基础设施展望 - AI算力需求持续释放，推动光模块、交换机等基础设施升级，1.6T光模块有望在第四季度加速渗透 [6] - 硅光技术在光模块市场份额预计从2023年的27%提升至2030年的59% [6] - 2024年中国AIGC相关200G/400G设备收入同比增长132%，端口出货量同比增幅高达166.5% [6] - 2025年第二季度单季，北美四大互联网厂商资本开支总计达958亿美元，同比增长64% [6] 国产光刻设备突破 - 上海芯上微装公司自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200）正式完成出厂调试与验收，发往客户现场 [1][8] - AST6200光刻机具备高分辨率成像，实现350nm高分辨率，满足主流化合物半导体芯片的光刻工艺要求 [9] - 设备配置高精度对准系统，实现正面套刻80nm，背面套刻500nm [10] - 设备兼容Si、SiC、InP、GaAs、蓝宝石等多种材质基片，支持背面对准模块 [10] - AST6200搭载公司自主研发的全栈式软件控制系统，实现完全自主主权 [10]