市场整体表现 - 上午三大指数全部上涨，沪指微涨0.14%，深成指和创业板指涨幅显著，创业板指涨幅接近3% [3] - 全市场超过2800只个股上涨，显示出积极的赚钱效应 [3] - 上午成交额为1.1万亿元人民币，较昨日减少超过300亿元，呈现缩量上涨态势 [4] 行业板块分析 - CPO板块表现最为亮眼，全线爆发，长光华芯20%涨停，中际旭创上涨超过14%，新易盛涨幅超过9% [3] - 流感与半导体板块活跃，粤万年青、华人健康20%涨停，明微电子封板 [3] - 军工与商业航天板块表现疲弱，江龙船艇下跌超过9%，中际防务触及跌停，商业航天概念股冲高回落，久之洋下跌超过10% [3] 资金流向与市场情绪 - 资金流向呈现“挑肥拣瘦”的特点，集中流向逻辑硬、确定性高的优质赛道，而非盲目撒网 [3] - 缩量上涨被视为抛压不重的信号，表明资金正聚焦于价值标的，对中长期投资是积极迹象 [4] - 市场出现正常分化，资金从军工、商业航天等短期弱势板块轮动至CPO、半导体等强势板块 [3] 投资策略与板块展望 - 对于已持有CPO、半导体等强势板块且盈利丰厚的投资者，建议适当减仓锁定利润，未持有者不宜追高，应等待回调机会 [4] - 军工与商业航天板块的长期逻辑未被破坏，当前调整属于短期资金轮动，持有者不宜在低位轻易卖出，未持有者应等待企稳信号 [4] - 流感板块属于事件驱动型行情，建议作为短期关注标的，见好就收，不宜作为中长期投资标的死守 [4]