文章核心观点 - 广东省发布金融支持企业开展产业链整合兼并行动方案，旨在通过构建全方位金融支持体系，推动企业通过整合兼并优化产业链布局，提升竞争力，并设定了到2027年推动粤港澳大湾区形成产业集群优势显著提升等发展目标 [1][3] 总体要求 - 坚持市场化、法治化、国际化原则，构建全方位、多层次、接力式的金融支持体系，强化金融赋能产业链上下游企业协同发展 [3] - 推动金融资源精准投向产业链整合兼并的关键环节，重点支持企业通过开展产业链整合兼并做大做强、提质增效 [3] - 到2027年，努力推动粤港澳大湾区形成产业集群优势显著提升、整合兼并服务更加高效、多元协作机制更加健全的发展格局 [3] 支持开展产业链整合兼并 - 支持银行等金融机构为有融资需求的企业定制金融服务，助力企业做大规模 [4] - 支持企业做大做强产业链投资基金，发挥头部企业示范引领作用，积极开展产业链整合兼并 [4] - 支持和引导企业围绕科技创新和产业升级开展产业链整合兼并，带动产业链上下游企业协同发展 [4] - 加强金融高端人才引进和培养，为产业链整合兼并提供智力支撑 [4] 推动提高上市公司质量 - 鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施整合兼并，吸引更多社会资本参与 [1][4] - 支持上市公司依法依规设立产业并购基金，重点投向产业链上下游关键环节 [1][4] - 加强证监、交易所、地方政府部门工作联动，对涉及产业链关键环节的重大整合兼并项目形成有效支撑合力 [4] 推动国企整合兼并优质资源 - 探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系 [1][5] - 推动上市国企灵活运用定向增发、专项可转债、并购贷款等融资工具，用好配套募集资金储架发行制度 [1][5] - 加强国企内部资源整合，通过资产重组、股权置换等多种方式，推动更多优质资源向上市公司汇聚，提高资产证券化水平 [1][5] - 支持国有资本运营公司利用私募股权投资基金，助力其他企业围绕主业开展产业链上下游整合兼并 [5] 规范开展跨境整合兼并 - 积极探索联合港澳资本设立跨境整合兼并基金，优化合格境外有限合伙人和合格境内有限合伙人试点机制 [5] - 支持港澳金融机构参与内地产业链整合兼并项目，支持企业在港澳发行离岸人民币债券融资 [5] - 鼓励企业在跨境并购中使用人民币结算，支持银行机构为跨境并购提供汇率避险产品 [5] 拓宽资本市场直接融资渠道 - 支持突破关键核心技术的科技型企业到创业板、科创板等上市，支持港股上市的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市 [6] - 支持企业发行绿色债券、碳中和债券、低碳转型债券、蓝色债券等产品，鼓励科技型企业发行可转债、科技创新债券、ABS产品等进行融资 [6] - 鼓励金融机构对符合条件的债券提供增信支持 [6] 完善全链条基金体系赋能产业链整合 - 结合组建省级政府投资引导基金体系，推动设立并购基金，鼓励社会资本积极参与，形成天使投资、风险投资、私募股权投资、并购基金、S基金等全链条投资体系 [6] - 有效发挥政府投资基金支持关键核心技术攻关的引导作用，撬动社会资本重点投向芯片制造、工业软件、高端医疗器械等领域 [6] - 鼓励广州、深圳、佛山等有条件的地市设立并购基金、产业链基金等，开展产业链整合兼并 [6] 推动信贷精准赋能整合兼并 - 鼓励商业银行机构对符合条件的产业链整合兼并项目合理确定贷款利率 [7] - 鼓励银行机构重点支持企业数智化改造及产业链延伸项目，并为涉及电子信息制造、新能源汽车、生物医药等战略性产业的企业提供信贷支持，给予利率、贷款期限等方面优惠 [7] - 推动降低企业融资成本，对先进制造业和科技型企业符合条件的贷款提供财政贴息 [7] 健全科技金融综合服务体系 - 支持银行机构用足用好科技企业并购贷款试点政策，助力科技企业加快产业整合、技术升级与业务拓展 [8] - 推动银行、保险等金融机构开发"科技信用贷+保险增信"组合金融产品，引导银行运用结构性货币政策工具加大资金保障 [8] - 支持银行、保险、担保、投资机构等加强合作，构建"股贷债保汇"联动的金融服务体系，完善科技信贷风险补偿机制 [8] - 支持保险资金依法依规扩大股权投资比例，积极参与整合兼并投资项目 [1][8] 深化与大型金融机构合作 - 吸引更多大型金融机构到广东设立金融资产投资公司、区域总部、子公司、基金等，吸引增量金融活水 [9] - 用好大型金融机构资金规模大、服务网络广等优势，丰富优质金融产品矩阵，满足企业不同发展阶段的个性化需求 [9] 完善政策协同和工作机制 - 健全完善跨部门工作联动机制，定期研究解决整合兼并中遇到的问题，统筹推动金融资源高效服务产业集聚发展 [9] - 建立健全企业整合兼并前经营者集中业务咨询、商谈服务机制，提高审查质效 [9] - 积极吸引跨境、跨地区整合兼并项目在广东投资新设研发中心或生产基地，依法依规保障项目用地、用能指标等 [9] 建立健全并购信息共享平台 - 建立企业整合兼并信息平台，绘制产业链图谱，定期发布技术缺口、并购标的、融资需求等信息，促进整合兼并供需信息精准对接 [10] - 加强并购信息对接撮合，协调金融机构实行"一链一策""一企一策"做好配套金融服务 [10] - 有效发挥广东资本市场并购重组联盟、深圳证券交易所科技成果与知识产权交易中心的积极作用，构建活跃的资本市场并购重组生态圈 [10]