市场整体表现 - 沪深两市成交额达1.81万亿元，较上一交易日放量844亿元 [1] - 沪指上涨0.87%，深成指上涨1.53%，创业板指上涨1.77% [1] - 游戏、AI应用、CPO、贵金属等板块涨幅居前，军工装备、养殖等板块跌幅居前 [1] 锂电行业展望 - 锂电行业底部反转趋势显现，新一轮上行周期启动，储能需求有望成为核心推动力 [2] - 固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期加速迎来产业化拐点 [2] - 投资主线包括储能需求超预期带动板块反转、固态电池与钠电池等新技术产业化突破、政策加码下充电桩建设回暖 [2] 航天军工行业展望 - 行业预计将由“量”的增值转向“质”的提升，新型四代装备或成为建设重点 [3] - 新域新质作战力量如无人机攻防、地面无人装备、军用AI等方向有望实现规模化发展 [3] - 军贸市场和技术转化应用带来广阔空间，关注商业航天、低空经济、国产大飞机等领域 [3] 建材行业策略 - 传统建材在“反内卷”政策推进下，水泥、玻璃等市场良性竞争秩序重塑，供需格局向好 [4] - 新能源、电子、算力等新兴产业推动高性能玻纤等新材料需求，龙头企业将受益 [4] - 地产存量时代叠加新型城镇化，存量房翻新、城市旧改等需求释放，利好消费建材龙头 [4]