融资公告概要 - 公司Homerun Resources Inc 已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 将与机构投资者Sorbie Bornholm LP进行一项总额为600万加元的融资[1] - 该融资计划最初于2025年6月16日宣布 发行价格为每单位1.00加元[1] 融资方案细节 - 融资将发行6,000,000个单位 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 融资所得将用于推进公司垂直整合的从硅料到太阳能及储能业务 支持业务发展、扩大收入规模并用于一般营运资金[2] 融资结构与条款 - 投资者将600万加元存入第三方托管账户 公司也将6,000,000股股票存入托管[5] - 在24个月内 现金和股票将根据每月结算日公司的市价每月释放[5] - 交易完成后 投资者将立即获得1,500,000份行权价为1.18加元的认股权证 有效期三年[5] - 投资者在24个月内每月还可获得最多4,500,000份额外认股权证 行权价为发行时5日成交量加权平均价的20%溢价 有效期三年[5] - 公司将向投资者支付360,000股作为公司财务费以及100,000股作为尽职调查押金 这两笔股票同样遵循托管和释放计划[5] - 认股权证包含股权阻止条款 防止投资者行权后持有公司已发行股票超过9.99%[5] 公司业务与战略 - 公司致力于构建能源转型的硅基支柱 业务聚焦四个垂直领域：硅材料、太阳能、储能和能源解决方案[8] - 公司在巴西巴伊亚州拥有独特的高纯度低铁硅资源 将原材料转化为加速清洁电力应用的关键产品和技术[8] - 太阳能领域 公司正开发拉丁美洲首个专用的日产1,000吨高效太阳能玻璃工厂 并致力于商业化无锑太阳能玻璃[13] - 储能领域 公司正在推进基于硅材料的长时间热储能系统及相关技术[13] - 能源解决方案领域 公司提供人工智能驱动的能源管理、控制系统以及一站式电气化解决方案[13] - 公司通过严格执行、战略合作和对一流ESG实践的坚定承诺 专注于将里程碑转化为市场 打造美洲可扩展的垂直整合清洁能源制造平台[9] 管理层与投资者评论 - 公司首席执行官Brian Leeners表示 此次融资基于独特模式 将在24个月内为公司提供超出原始融资额的资本溢价 帮助公司降低风险并转型为具有长期增长潜力的创收公司[3] - 投资者Sorbie Bornholm的董事总经理Whitney Kofford表示 其独特的共享协议将在未来两年为Homerun提供灵活的、与增长挂钩的资本 并赞扬了公司整合高纯度硅和先进能源解决方案的战略[3] 融资进展与豁免 - 公司计划依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行此次发行 该条款经协调 blanket order 45-935修订 发行的股票和认股权证将不受转售限制[6] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司官网获取[6] - 此次发行预计于2025年11月30日左右完成 最终需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准[7] - 本次发行无需支付任何中间人费用[7]