融资方案概述 - 公司宣布进行一项规模最高达32.5万美元的非经纪私募配售[1] - 每个单位发行价格为0.08美元，包含一股普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整权证赋予持有人为期两年的权利，可在权证行使期的前6个月以0.15美元的价格购买一股普通股，此后行使价格为0.20美元[1] 融资条款细节 - 若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过0.22美元，公司有权在发出通知后将权证的到期日加速至30天后[1] - 本次发行所筹资金将用于一般营运资本支出[2] - 可能会向符合条件的引荐人支付引荐费[2] 证券发行与限制 - 根据发行条款发行的所有证券将受到禁售期的限制，禁售期自发行之日起四个月零一天后结束[3] - 本次单位发行将依赖招股说明书和注册要求的豁免，面向合格购买者[2] - 证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或适用豁免[5] 内部人士参与 - 预计公司内部人士将参与本次发行[4] - 内部人士的参与可能被视为多重文书61-101意义下的关联方交易，但可豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求[4] - 豁免依据是公司未在MI 61-101第5.5(b)条所述的任何交易所上市，且将分配给内部人士的证券公允价值不超过公司市值的25%[4]