融资方案核心信息 - 公司宣布启动一项总额约1.05亿欧元的融资计划，包括通过加速累计投标方式向专业投资者进行私募配售，以及通过PrimaryBid平台向散户投资者公开发售[1] - 同时，公司将进行一项专门面向TSGH的增资，金额约为3940万欧元，用于抵偿TSGH根据往来账户预支协议迄今垫付的款项（含利息），每股发行价格与私募配售和PrimaryBid发售相同[2] - 此次融资净收益最高约为1.03亿欧元，将使公司的资金能见度延长至2028年初[5][6] 融资资金用途 - 融资净收益中约70%将用于加速myvac®平台的开发，包括进行头颈癌的二期试验、启动新适应症的一期试验、优化生产工艺以及为潜在的关键性试验做准备[7] - 约20%将用于资助研发日常开支，主要支持myvac®平台的加速，以及完成与myvac®平台无关的临床试验[7] - 剩余部分将连同公司营业收入，用于支付一般行政费用及公司的常规现金消耗[7] 融资参与方与条款 - 在私募配售中，TSGH已不可撤销地承诺认购至少7000万欧元，达索集团（SITAM Belgium）等另外两名现有股东表示有意参与认购1000万欧元[6][10] - 面向散户投资者的PrimaryBid发售是私募配售的附带部分，总额不得超过融资总金额的20%[14] - 私募配售的认购价格将根据2025年5月15日股东大会决议中规定的最低价格公式确定，可能较参考价格有最高25%的折让，且不会超过2025年11月25日公司股票的收盘价1.36欧元[18][19] 公司财务状况与股权变化 - 在融资前，公司拥有1110万欧元现金，并在往来账户预支中有870万欧元的可提取额度（已提取3940万欧元，含利息，总额度为4800万欧元，部分还款810万欧元发生在2025年9月30日之后）[8] - 完成此次融资及面向TSGH的增资后，TSGH的持股比例将从68.87%增至71.92%，SITAM Belgium的持股比例将从3.63%增至3.56%，其他股东的持股比例将从27.50%稀释至24.52%[26] - 往来账户预支协议项下的债务转换为股权将显著增强公司的权益，公司基本实现无负债状态[33] 关键研发里程碑 - 头颈癌1/2期试验第一部分：2026年第二/三季度公布3年无病生存期随访数据，2027年第二/三季度公布4年无病生存期随访数据[13] - 头颈癌1/2期试验第二部分：2026年第一季度完成随机分组，2026年下半年公布初步免疫原性数据，2027年第四季度/2028年第一季度公布疗效数据（两年无病生存期）[13] - 新适应症一期试验：在满足所有条件（包括通过本次融资获得资金）后尽快启动[13] - 后期及关键性试验准备（GMP生产、与FDA和EMA沟通）：2027年底[13] 交易时间表与安排 - 融资及增资决定于2025年11月24日获得董事会授权，2025年11月25日由首席执行官确定具体条款并发布公告[11][38] - 公司股票将于2025年11月26日全天停牌， pending 融资结果公布[6][29] - 新普通股的结算、交付及在泛欧巴黎交易所的上市交易预计于2025年12月2日进行[16][38] - 公司、TSGH以及部分其他董事和高管已承诺在融资及增资结算日后的90个日历日内遵守锁定期安排[30]